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职位描述

其它兼职类

职位类别: 其它兼职类

职位描述:

1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3.向客户推介基金理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求:

1.金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;

2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4.喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

6.具有金融机构(含银行、证券、基金、保险、第三方理财)个人理财产品的销售工作经验或者具有高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务行业销售经验优先。

7.具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。


  • 年龄要求: 不限
  • 语言要求:不限

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企业简介

盈泰财富云

  • 行业: 其他
  • 规模: 若干人
  • 性质: 其他
  • 当前职位: 投顾经理
  北京盈泰财富云电子商务有限公司由梁越董事长、杨勇总裁领衔的资深财富管理专业人士创立于2014年8月。创始团队基于对大资产管理时代和互联网时代到来的基本判断,本着“连接人与财富”的理念在财富管理领域创造了B2B2C的商业模式,服务于资产管理机构、财富管理团队和高净值客户。公司立足于财富管理,建立了财富管理信息服务品牌“盈泰财富云”、基金销售品牌“恒宇天泽”和互联网产品品牌“私募云App“、”私享云App“、“星云系统”和“云台系统“。
      盈泰财富云分别于2014年年4月引入了华泰证券和信达投资两家大型金融机构旗下基金作为战略投资人,快速提升了公司金融资产获取能力、金融风险控制能力,进而提升了公司的品牌知名度。截止2016年12月,盈泰财富云布局40余个城市,资产配置规模已达600亿,获得了超过15万高净值客户的持续关注。

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