资深理财规划师

职位类别： 投资顾问

理财规划师 • 职位要求



1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；

2、善于与人沟通，有良好的沟通及团队协作能力；

3、有过销售经历者优先，从事过销售/金融/教育/财务工作者优先。



理财规划师 • 工作内容



1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务； 

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务； 

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限