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职位描述
投资顾问
职位类别: 投资顾问
职位描述: 1、接受与证券、基金相关全面深度的专业培训; 2、通过公司自有渠道、资源挖掘潜在客户; 3、为潜在客户提供包括阳光私募基金、固定收益信托、私募股权基金、公募基金等在内的咨询和投资建议; 4、帮助客户处理金融产品投资过程中的相关事宜; 5、为已成交客户提供持续的投资意见; 6、通过与合作方的合作开发新客户; 7、宣传公司品牌及理念。 任职资格: 1、经济类相关专业本科以上学历(优秀者可放宽条件),具备优秀的学习和分析能力; 2、热爱财富管理工作,有金融相关工作经验或者高端客户销售服务工作经验者优先; 3、具备良好的人际沟通能力,有维护高净值资产人士工作经验者优先.
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 北京格上理财顾问有限公司
- 公司状态: 在业
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室
- 企业规模: 50-99人
- 法人代表: 安立欣
- 注册资本: 2290.951万人民币
- 注册时间: 2007年11月26日
- 注册号: 110105010640825
- 统一社会信用代码: 91110105669942649T
- 组织机构代码: 669942649
- 登记机关: 朝阳分局
- 注册地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室
- 营业期限: 2007-11-26至2057-11-25
- 核准日期: 2018年03月27日
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经营范围:
投资顾问;经济贸易咨询;企业管理咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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企业简介
北京格上理财顾问有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 200-500人
- 性质: 民营
- 当前职位: 高级理财规划师
北京格上理财顾问有限公司(以下简称"格上财富")成立于2007年,经过十年发展,格上财富已经成为为中国高净值个人及机构投资者提供一站式的资产配置与财富管理服务的专业机构。格上于2014年在基金业协会登记为私募投资基金管理人,是基金业协会的会员。旗下全资子公司拥有证监会颁发的公募基金销售资格,是基金业协会的联席会员。 凭借着专业优势以及良好的业界口碑,格上财富多次荣获 "中国最佳独立财富管理公司"、"中国独立财富最佳品牌"、" 最具研究实力财富管理公司"、"卓越财富管理机构"等专业奖项。 格上财富一直秉承着"宁可丢失客户,也不丢失客户的钱"的极致受托人精神为中国高净值人士提供综合性一揽子的金融服务方案,从全球范围内为客户甄选经得起深度研究和市场考验的精品,让研究能力从产品创新、资产配置、风险控制、投后管理、客户服务等各个方面为客户持续创造价值。 目前格上财富产品线已覆盖了阳光私募基金、公募基金、私募股权基金、海外基金、固定收益类、信托等金融理财产品。同时,格上财富依靠研究优势,秉承财富管理行业的工匠精神和极致受托人精神,打造了在中国财富管理行业的TOP级产品阵列——格上"精选"系。成功运作了超过20只FOF母基金,涉及8大投资策略,为多元化、综合性的资产配置奠定了坚实的产品基础。 格上财富始终坚信,在为客户进行资产配置的过程中,坚持以更高的标准在全市场各类资产和管理人当中优中选优,是财富管理行业"极致受托人精神"的基础,我们坚定相信财富因"精选"而恒久!
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