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五险一金 | 员工福利 | 8小时工作制

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职位描述

投资顾问

职位类别: 投资顾问

【岗位职责】

1、通过对高端客户的综合理财需求分析,针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置,帮助客户制定资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议;

2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;

5、陪同客户经理展业、产品咨询、制定理财计划书等。



【任职资格】

1、五年以上私人银行、信托、证券、保险、基金等相关行业的中高级客户经理或贵宾理财经理经验;

2、有证券、保险、AFP、CFP理财规划师等资格证书者优先;

3、熟悉金融行业的理财、基金、股权、保险、海外资产配置、移民等产品;

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;

5、客户资源丰富,诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。


  • 年龄要求: 不限
  • 语言要求:不限

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企业简介

华康海宇财富管理有限公司

  • 行业: 其他
  • 规模: 若干人
  • 性质: 其他
  • 当前职位: 资深理财规划师/首席理财规划师
  华康金融控股集团(以下简称“华康金控”)成立于2006年,由国内最早接触保险和资管理财领域的专业人士汪振武先生创办,并获得国际顶尖风投IDG的投资。华康金控目前旗下设置保险、理财、投资三大业务板块,致力于做中国卓越的金融控股集团。
华康海宇财富有限公司(以下简称“华康财富”)隶属于华康金融控股集团。华康财富成立于2013年5月,注册资金5亿,致力于为客户提供专业化、全球化的投资理财服务,定位于做中高端人群的综合金融理财专家。
【股东背景强大、公司实力雄厚】
华康金控在2006年就获得了IDG国际顶级投行的注资,后续又与贵州茅台集团以及贵民投资、贵安金投等国资平台在保险领域展开深度合作。
2016年7月7日中国保监会官网发布公告,正式批复同意贵州茅台、华康保代等11家公司共同发起创建华贵人寿保险股份有限公司。2017年2月24日,华贵人寿保险股份有限公司正式开业!
寿险牌照如此稀缺,华康却拿到了,体现了保监会对华康的财务状况、资金实力、专业团队、社会声誉的高度认可和期许!
【多样化的理财产品、激情四射的理财团队】
华康财富的理财产品琳琅满目,借助固定收益类、浮动收益类、现金管理类、保障类、家族信托、海外投资等理财工具,协助近万名中高端客户穿越牛熊,实现资产保值增值! 
华康财富拥有200余人的专业团队,他们来自国内知名券商、银行、保险、信托、第三方理财机构,具有丰富的金融从业经验和扎实的专业功底。
【遍布全国的服务网络】
华康财富总部位于广州CBD,目前全国网点达近20家,遍布主要城市如广州、上海、重庆、厦门、南京、河北、北京、山东、上海、浙江、广东、重庆、四川、湖南、湖北、江苏、安徽、福建、辽宁等。
【严格的风险控制机制】
华康金控实行多重风险控制机制,专门设立产品部、投资部、风控部、法务部、投资决策委员会、产品上线决策委员会、风险管理委员会,实行“产品采集与风险审核相分离”的原则,独立审核,标准控制,流程管理。
【华康荣誉】
2017年2月,华康与贵州茅台集团等多家股东共同发起的华贵保险正式开业。
2016年3月,华康金控十周年,惊艳亮相纽约时代广场。
2015年12月,华康金融与亚太金融理事会签订战略合作协议 。
2014年3月,华康成功蝉联2013年财经排行榜、十大财经博客颁奖典礼“最佳保险服务中介机构”奖项。
2013年6月,华康获得中金在线2013年中国最佳财富管理机构评选颁奖典礼“最佳第三方理财保险机构”奖项。
2013年1月,华康荣膺21世纪中国最佳商业模式评选颁奖典礼“中国最佳渠道创新商业模式奖”。
2012年11月,华康获得《理财周报》“2012中国百万中产家庭首选保险代理公司”奖项。
2010年6月,华康获得《理财周报》“2010年度最具成长性的新兴公司”奖项。
2009年10月,华康被权威创投咨询机构China Venture投中集团评选为“2009CVAwards年度最具潜力企业100”第一名。
华康财富诚邀各地有志之士加盟,与华康金控共同成长!
华康财富定将助您一臂之力,成就您私人银行家的梦想!

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