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职位描述
投资顾问
职位类别: 投资顾问
岗位职责: 1.通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2.通过各类渠道,对客户进行有效筛选; 3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4.为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划; 5.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 任职要求: 1. 本科及以上学历,工作经验3年以上,有销售类、财务资讯类工作经验优先; 2. 有服务高净值客户经验,有银行工作经验优先; 3. 具有一定的金融专业知识,有强烈的加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力; 4. 个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅; 5. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 广运财富管理(珠海)有限公司
- 公司状态: 在业
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 其他有限责任公司
- 地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-33008(集中办公区)
- 企业规模: -
- 法人代表: 何维忠
- 注册资本: 10000万人民币
- 注册时间: 2017年07月11日
- 注册号: 440003000320768
- 统一社会信用代码: 91440400MA4WTQK42L
- 组织机构代码: MA4WTQK42
- 登记机关: 珠海市横琴新区工商行政管理局
- 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-33008(集中办公区)
- 营业期限: 2017-07-11至无固定期限
- 核准日期: 2018年11月29日
-
经营范围:
章程记载的经营范围:资产管理、投资管理、以自有资金进行项目投资、投资咨询、财务咨询、经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
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企业简介
广运财富管理(珠海)有限公司
广运财富,是由广州基金战略投资并发起设立的,专为中国高净值人群提供一站式综合财富管理服务的领先机构。依托强大的国资背景和投行基因以及先进的经营理念,广运财富致力于通过打造集私募股权、资本市场、房地产金融、海外投资、特殊机会等全产业链金融服务平台,为日益增长的国内外高净值人群提供全面、科学、专业、个性化的高品质财富管理服务。 “广聚人才、运筹千里”——广运财富汇集行业专业人才,公司管理团队拥有国际券商、银行、信托、保险、私募等知名金融机构的资深背景,深耕金融行业20余年,在企业上市、投资并购、私人银行、资产管理等领域成绩斐然。 “聚焦中国,放眼全球”——广运财富深耕于北京、上海和广州三大核心城市,并已在天津、杭州、福州、厦门等多个重点城市完成战略布局,同时着力在香港、新加坡、伦敦等海外地区设立团队或分支机构。广运财富将借势强大的股东背景和专业的管理团队,秉持投行标准和匠人精神,尽心遴选全球优质资产,为客户提供全方位的资产配置解决方案。
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