高级理财顾问

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职位描述

理财顾问/财务规划师

职位类别: 理财顾问/财务规划师

岗位职责:

金融创新类产品的研究;

高净值客户的沟通与协助关单;

负责投资咨询,产品分析与讲解,高净值客户的协助商谈和关单;

负责客户经理创新类产品及金融市场研究培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

负责客户开放日的讲解工作

岗位要求:

本科及以上学历,3年以上投资顾问或销售经验,有培训相关经验者优先;

具备良好的研究能力、沟通技巧、演讲技巧;

具备敏锐的市场洞察力和准确的分析能力;

具备强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;

具备较强的沟通和讲课技巧;

良好的客户沟通、人际交往的能力;

为人诚实守信,有事业企图心,认同企业文化;

勤奋努力,具有高度的团队合作精神和工作热情;

熟练运用OFFICE ,比如 Excel, Powerpoint等;

持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(CHFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)2级考试的优先


  • 年龄要求: 不限
  • 语言要求:不限

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企业简介

恒昌汇财合肥分公司

  • 行业: 其他
  • 规模: 若干人
  • 性质: 其他
  • 当前职位: 高级理财顾问
  恒昌公司总部位于北京,是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微贷款咨询服务与交易促成等业务于一体的综合性现代服务企业。恒昌专业的财富管理团队为大众富裕人群和高净值人群提供全方位的理财规划与财富管理顾问服务。以客户的理财需求为基础,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财方案,优选固定收益类、公益理财类、股权类等理财模式,帮助客户实现安全、稳定的财富增值。自成立至今,恒昌已在全国三十余座城市开设了分公司,并将组织覆盖至北上广深,恒昌公司将继续为客户提供全方位、个性化的财富增值与信用增值服务。 
北京恒昌汇财投资管理有限公司合肥分公司,是恒昌公司其中一家理财端公司,公司鉴于发展需求,现公开诚邀有志之士加入。公司坚持共赢、创新、诚信和专业的经营理念,为人才提供绿色晋升通道。同时,恒昌公司与北京大学汇丰商学院共同设立了恒昌商学院,为进入企业的人才提供全方位的学习和提升。恒昌公司也设立学术发表的企业月刊,名为《恒昌月刊》,打造丰富与明朗的企业文化。 
恒昌财富合肥分公司一直创建快乐工作,健康生活的工作环境,定期组织员工交流和互动活动。恒昌财富为你插上梦想的翅膀! 
 精英团队  
恒昌财富是一家专注于财富管理的综合性金融咨询公司,我们致力于为高净值客户及机构提供多元化、专业化的金融相关服务。专业体系 值得信赖恒昌凭借先进的经营理念,完善的财富管理体系,引导规范资金运作,从根本上规避了风险,免除了客户的后顾之忧,为客户创造更多的财富;公司建立了一套完善的风险控制体系,能够独立评估风险,全面监控流程,最大限度地降低投资人的风险,努力使投资者的财富保值增值,为客户创造价值。安全高效 精准投资恒昌具有高水准职业操守、卓越创新精神、出众业务能力和成熟项目执行经验的专业团队。公司管理团队成员均来自于国内外知名银行、证券及基金公司等专业机构,平均拥有10年以上从业经验;恒昌目前有员工六千余人,其中硕士、博士及以上学历约占37%,本科学历占45%、有海外经历及外籍人士占26%,既有金融投资领域专业人士,也有在保险、证券等行业领域从业多年的顶尖人才。专业化的金融产品专家和理财师团队保证了在为客户提供定制和解决方案的同时,通过对客户的长期持续服务,帮助客户有效准确的把握经济脉搏和行业动态,让客户时刻站在财富管理的最前沿。

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