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职位描述

理财顾问/财务规划师

职位类别: 理财顾问/财务规划师

职责描述:

1、负责现有公司已有资源开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护,向客户提供 专业投资建议;

2、制定个人工作计划并快速推出并达成个人目标;

3、协助公司定期举办金融类相关活动,并能邀约意向客户参加活动最终达成销售目标;

4、负责公司的基金产品推广,达成基金销售目标。



任职要求:

1、大专以上学历,20-35周岁,形象好;

2、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

4、 性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

5、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

6、有金融行业基金从业资格证者及营销、管理、金融等专业优先考虑。


  • 年龄要求: 不限
  • 语言要求:不限

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工商信息

  • 公司名称: 北京中泰仁和基金管理有限公司
  • 公司状态: 在业
  • 行业: 资本市场服务
  • 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
  • 地址: 北京市朝阳区光华路7号27层(实际楼层23层)27A1
  • 企业规模: 小于50人
  • 法人代表: 韩森
  • 注册资本: 10000万人民币
  • 注册时间: 2013年06月04日
  • 注册号: 110105015954551
  • 统一社会信用代码: 9111010506955575XE
  • 组织机构代码: 06955575X
  • 登记机关: 北京市工商行政管理局朝阳分局
  • 注册地址: 北京市朝阳区光华路7号27层(实际楼层23层)27A1
  • 营业期限: 2013-06-04至2033-06-03
  • 核准日期: 2018年01月31日
  • 经营范围:
    非证券业务的投资管理、咨询;股权投资管理(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保);企业管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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企业简介

北京中泰仁和基金管理有限公司

  • 行业: 其他
  • 规模: 若干人
  • 性质: 其他
  • 当前职位: 理财顾问
  北京中泰仁和基金管理有限公司,2008年创立,注册资金1亿人民币。公司总部位于北京CBD旗下所管理的资金逾40多亿人民币业务范围涉及二级市场投资,股权类投资,海外资产配置,上市公司定增,资产托管,企业上市等一站式的综合金融服务。公司以高素质,专业化的财富管理团队和雄厚的产品开发团队为依托,汇聚具有自身从业经验的一流理财专业团队,通过客观,敏锐的专业视角,运用严谨,精细的管理手段,为高净值客户提供跨行业,跨领域的全方位,多层次的财富管理服务。
公司依据(理念)实现资源的高效运作和快速流通,立足北京,建立:华北 华南 西北 西南 东北 五大中心公司,实现品牌影响从区域化到全国化过度,做到利益分享最大化,优质专业化经营模式和独到的服务理念成为了经过中国证券投资基金业协会备案的优秀私募基金管理公司。高度重视“以人为本”的发展理念,选人、用人态度严谨。经过多年的沉淀,打造了一支集专业知识、市场研究、风险控制、优秀服务为一体的金融团队,完成了众多高回报率项目,帮助数千客户创造了财富的增值。
公司中长期战略目标,未来10-15年内发展成为业内领先,创新,客户至上,服务专业的综合金融品牌。始终坚守“严谨、诚信、尽职、创新”的态度,以防范风险、合规经营、持续创新、稳健发展为方针,在科学化制度的基础上,建立了日臻完善的“家”文化治理结构。以诚信为本,合作共赢为理念,致力于构建一个由合作伙伴,员工,客户组成的金融生态链。为投资者提供专业配置服务,对每一支基金以及投资策略进行深度尽职调查研究,坚守中正 泰然 仁义 和而不同的态度,全力打造一个全球品牌,争做百年匠心企业。

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