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职位描述
理财顾问/财务规划师
职位类别: 理财顾问/财务规划师
岗位职责: 1.开发中高端客户,与客户建立长期良好合作关系; 2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案; 3.向客户推介信托、基金等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标; 4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。 任职要求: 1、本科及以上学历,金融经济类专业优先考虑; 2、一年以上金融机构私人银行经验,或2年以上贵宾理财经验,或2年以上普通理财经验; 3、具备AFP/CFP等行业资格证书优先; 4、有责任心,事业心,不安逸于现状,希望承担更大挑战。 福利待遇: 1.签署正式的劳动合同并上交五险一金; 2.薪金:月薪+佣金提成+年度奖励; 3.对于综合素质高,工作能力强可以给予一下两个不同方向的晋升机会: 管理序列:有机会晋升为团队负责人、财富中心总经理、分公司总经理 专业序列:有机会晋升为高级理财经理、资深投资经理、私人银行家 4.公司经常性的组织集中培训、拓展培训,针对金融从业资格考试,组织考前培训,同时为公司每名员工提供海量的知识数据库; 5.公司每年都将组织优秀员工海外出游,开拓视野增长见识。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 北京基岩资产管理有限公司
- 公司状态: 在业
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地址: 北京市朝阳区建国路79号15层15办公2T01内03、05室
- 企业规模: -
- 法人代表: 支无瑕
- 注册资本: 4166万人民币
- 注册时间: 2015年12月25日
- 统一社会信用代码: 91110105MA002PKB35
- 组织机构代码: MA002PKB3
- 登记机关: 北京市工商行政管理局朝阳分局
- 注册地址: 北京市朝阳区建国路79号15层15办公2T01内03、05室
- 营业期限: 2015-12-25至2045-12-24
- 核准日期: 2018年05月28日
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经营范围:
资产管理;项目投资;投资管理;企业管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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企业简介
北京基岩资产管理有限公司
广州基岩资产管理有限公司(简称:基岩资本)作为首批进入中国的综合性投资集团,业务涵盖海外上市、并购重组,资产管理、私募融资等领域,十多年来辅助超过40多家中国企业成功登陆海内外资本市场,(其中包括主导或参与了招商局集团、中集集团、青岛啤酒、富基融通、德海尔医疗、七天连锁酒店、唯品会等企业的IPO)。旗下基金管理规模过百亿元人民币。 基岩资本计划于2018年正式登陆纳斯达克市场,将成为国内首家在美国上市的基金管理公司。上市后,基岩资本将进一步扩大在国内基金管理业务和国际投行业务版图,管理层将与所有员工分享公司的成功,欢迎有工作经验的金融界专业人士加入基岩资本的团队。我们坚信公司会为员工提供高质量、更专注的基金、投行、PE等领域的工作经验,从而帮助员工在职业道路上走向成功。 公司官网:http://www.cscptl.com 合伙人介绍: 吴斌 (顾问) 吴斌先生为国际知名基金投资管理人,从事基金投资管理行业逾20年,目前同时兼任多家上市集团公司的重要职务。 吴先生曾在香港新世界集团、多家中国A股上市公司、多家香港主板上市公司中担任CEO、COO及CFO等职务,并在香港证监会、毕马威会计事务所及欧美知名投资银行亚太区担任核心管理职位。吴先生拥有丰富的资本市场运作及上市公司日常管理、经营运作的经验,在资本运作、投融资、企业上市及连锁商业模式等方面具有丰富的海内外实战经验和深刻研究。 吴先生拥有澳洲国立大学商学、经济学及资讯科技三学士学位,皇家墨尔本科技大学金融学硕士及中国人民大学法学硕士学位,并担任澳大利亚会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员、香港公司秘书公会会员。 赫旭 赫旭先生曾在摩根士丹利投行部、西班牙王子基金、广州科华资本担任高级管理职务。赫先生参与募集管理的一、二级市场基金、房地产夹层基金规模达50亿元,项目涉及生物医药、连锁经营、电子商务、网络游戏、影视娱乐、现代农业、房地产等行业,曾参与投资及服务的境内外上市企业逾20家。
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