资深理财经理（西安）

职位类别： 其它兼职类

 岗位职责：

1. 负责开发拓展客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；

2. 通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质的顾问式服务；

3. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；

4. 完成上级领导制定的销售目标；

5. 根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告；

6. 实现公司所制定的战略性指标。



任职资格：

1. 金融、经济、营销类相关专业本科以上学历，具有广泛的金融专业知识，能力突出者可放宽到大专；

2. 三至五年以上相关行业从业经验，具有银行理财、资产管理、信托经验者优先考虑；

3. 具有良好的客户沟通能力、人际交往及维系客户关系的能力，能够有效开发客户资源；

4. 持有证券、基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质持证者优先考虑；

5. 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限