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范倩雯
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职位描述
客户经理/主管
职位类别: 客户经理/主管
岗位职责: 1、用专业的金融理财知识和市场判断,为高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其它投融资咨询服务,帮助客户进行资产配置; 2、负责客户的开拓与维护,客户资料的及时更新和完善,客户需求分析,客户资产净值的动态跟踪和管理; 3、掌握金融行业动态,把握市场机会,满足客户的个性化理财需要; 4、配合组织和邀约客户沙龙活动,宣传公司品牌与产品,维护公司品牌形象。 任职要求: 1、大专及以上学历,26岁以下; 2、具备基金、期货从业资格证书者优先,持有AFP、CFP、CFA等专业证书每月有现金补贴; 3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展 4、具有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性。 5、具备高净值客户人脉资源亦可优先考虑。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工作地点
上海市浦东新区中国人寿金融中心
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工商信息
- 公司名称: 上海锦涌投资管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 其他有限责任公司
- 地址: 上海市崇明区长江农场长江大街161号1幢2160室
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 李良
- 注册资本: 2000万人民币
- 注册时间: 2012年11月15日
- 注册号: 310230000551784
- 统一社会信用代码: 91310230057619189C
- 组织机构代码: 057619189
- 登记机关: 崇明区市场监管局
- 注册地址: 上海市崇明区长江农场长江大街161号1幢2160室
- 营业期限: 2012-11-15至2022-11-14
- 核准日期: 2012年11月15日
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经营范围:
投资管理、咨询,企业管理咨询,商务咨询,资产管理,会务服务,展览展示服务,礼仪服务,市场营销策划,企业形象策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
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企业简介
上海锦涌投资管理有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 200-500人
- 性质: 民营
- 当前职位: 理财顾问
锦涌投资专注于回归第三方财富管理平台的本质,与具有强大资产管理与开发能力的股东合作,为我们的高净值客户提供优质的资产配置产品。由国内多家知名金融机构包括华设财富、阳光城、华盖资本等联合成立。公司平台以基金产品(地产基金 医疗基金等为主),股权产品,海外资产配置,家族信托办公室等。基于央企体系,实现“专业化理财师+多元化资产配置+实现财富增值”的全方位服务体系,致力于成为中国财富管理与资产管理行业最具竞争力的企业。
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