理财规划师

职位类别：理财顾问/财务规划师

一、工作内容及职责：
1、分析客户需求，帮助客户制定投资方案；能准确向客户传递公司产品与投资信息；
2、准确向客户传递公司产品与投资信息；
3、根据公司产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，有效开发潜在客户；
4、做好老客户的维护及再开发。

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二、任职资格：
1、男女不限，高中及以上学历，有金融投资理财经验者优先；
2、有丰富的客户资源及良好的社会关系；
3、积极进取、责任心强，爱学习；
4、有较强的团队协作意识。