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陈佳莹
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职位描述
投资顾问
银行客户经理
理财顾问/财务规划师
理财经理
客户经理
理财规划师
职位类别: 投资顾问 银行客户经理 理财顾问/财务规划师
1.负责开拓高净值及家族财富客户; 2.根据客户需求,制定专业的资产配置方案,推荐合适的投资项目; 3.配合总部投顾团队,为高净值客户提供全球化资产配置和财富管理服务; 4.定期维护客户,建立良好的信任关系,推广公司服务和品牌。 岗位要求: 1.正规院校专科及以上学历,金融、经济、营销等相关专业优先,MBA优先; 2.通过基金、证券等从业资格考试,拥有AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先; 3.2年以上银行、证券、信托、基金、保险、财富管理等行业相关工作经验,有1年以上私人银行工作经验者优先; 4.具有较强的业务拓展和高端客户开发能力,有良好的服务意识,具备为高净值人士配置资产和提供家族财富服务的能力。 福利: 对符合条件的候选人,一经录用,公司将提供家族财富管理、海外资产配置等专业培训课程,并提供有吸引力的底薪和利润分成计划,以及年度海外游学安排。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工作地点
广东省东莞市南城区鸿福路200号海德广场
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工商信息
- 公司名称: 上海高鸣企业管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地址: 上海市杨浦区铁岭路32号1516-3室
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 刘宇
- 注册资本: 4187万人民币
- 注册时间: 2016年08月16日
- 注册号: 310110000837927
- 统一社会信用代码: 91310110MA1G87WA10
- 组织机构代码: MA1G87WA1
- 登记机关: 杨浦区市场监督管理局
- 注册地址: 上海市杨浦区铁岭路32号1516-3室
- 营业期限: 2016-08-16至无固定期限
- 核准日期: 2016年08月16日
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经营范围:
企业管理咨询,经济信息咨询,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,市场营销策划,企业形象策划。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
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企业简介
上海高鸣企业管理有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 200-500人
- 性质: 民营
- 当前职位: 理财经理
高鸣咨询,一家专注为中国高净值客户和家庭提供全球资产配置和海外家族服务的科技金融企业。 公司搭建了高品质的全球家族服务平台,精选全球金融市场中最具品牌的家族服务商,为中国家庭的海外投资和家族传承搭建可靠的服务平台。 同时,公司建立了大数据私募金融评测体系,基于行业领先的研究数据体系,高鸣咨询提供独立、专业、有深度的私募产品评测服务。 高鸣的业务模式是基于客户立场的顾问式服务,始终忠于客户的利益。透过高鸣咨询本身和海外服务商的网络,服务可达30个国家或者区域,连接超过3000位以上的专业服务人士,沉淀平均超过60年的专业服务经验。
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