私人财富规划师

职位类别： 其它保险类

职位描述

上班时间：周一到周五 8:30-10:30
岗位职责：
1、充分了解客户需求，并进行资产配置，筛选合适的金融产品；
2、跟踪资产配置方案并适当进行调整，实现客户财富保值增值的目的；
3、跟进并维护老客户
任职要求：
1、大专及以上学历，有企图心，人品佳
2、在金融机构工作1年以上，具备金融投资和产品知识，并且具备实务操作能力；
3、拥有财会、金融、经济学、法律大学大专以上学历。接受过专业培训，包括财务报表分析、保险计划、投资计划、税务计划、风险管理、营销策略等六大核心课程；
4、至少要精通两个领域，比如说基金和保险，必须具备综合金融知识；
5、态度端正，愿意学习的可培养
6、有企图心
7、人品佳

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限