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职位描述
运营经理/主管
金融
理财师
职位类别: 运营经理/主管
工作内容: 1. 合同管理:产品类宣传资料的管理(包括申请、接收、发放、统计);产品额度管理(包括额度申请、预约、分配、统计);合同流程管控(包括合同的打印、发放、调配、回收、初审、作废、遗失处理、快递等);销售业绩的统计分析; 2. 会员服务:会员表的申请、发放、初审、邮寄;会员认证失败时,协助总部客服与理财师沟通;总部客户活动方案的执行;客户礼品、贺卡的协助赠送;客户更换理财师申请单的受理邮寄;客户受益账户变更申请受理邮寄;接听分公司客服热线并处理,每周记录《常见问题》反馈给总部客服; 3. 存续服务:产品资料的发放与到达率统计与汇报(包括收款确认书、份额确认书、客服计划、季度、半年度及年度事务管理报告的接收发放);财富通赎回申清单的受理、初审、邮寄;财富通债权到期再对接清单的接收及发放; 4. 业务指导:所有合同签订指导;会员表填写规范指导;产品相关问题的答疑;业务流程咨询;CRM系统操作指导等; 5. 沟通协调:向总部区域管理人员汇报工作及遇到的问题,并协调解决;与分公司理财师的业务沟通协调;与客户的电话沟通和协助理财师面谈。 任职要求: 1. 教育背景:本科(含)以上学历,金融、经济或财经专业背景;具备证券/基金从业资格证书; 2. 工作经验:具有3-5年以上从业经验,1年以上团队管理经验,并在银行、证券公司、基金公司、财富管理公司等金融机构从事过客户服务,金融合同审核,营销支持方面工作经验。 3. 能力技能要求:具备较强的客服意识、沟通协调能力,思维敏捷,反应迅速,很强的应变及危机处理能力和团队管理能力;具有良好的学习能力,掌握良好的、全面的金融知识。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 海银财富管理有限公司顺德分公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
- 地址: 佛山市顺德区大良街道德和居民委员会国泰南路3号保利商贸中心3座(恒基国际金融大厦)13层1308室(仅作办公用途)
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 卢伟志
- 注册时间: 2016年02月26日
- 注册号: 440681000779971
- 统一社会信用代码: 91440606MA4UM5945K
- 组织机构代码: MA4UM5945
- 登记机关: 佛山市顺德区市场监督管理局
- 注册地址: 佛山市顺德区大良街道德和居民委员会国泰南路3号保利商贸中心3座(恒基国际金融大厦)13层1308室(仅作办公用途)
- 营业期限: 2016-02-26至无固定期限
- 核准日期: 2017年10月26日
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经营范围:
第三方理财服务、理财产品的研究、开发及技术咨询,以服务外包形式从事金融后台服务,投资管理,投资咨询(除经纪)(不含金融、证券、期货、保险业)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
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企业简介
海银财富管理有限公司顺德分公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 500-1000人
- 性质: 民营
- 当前职位: 运营主管/经理(顺德大良+五险一金+双休)
海银财富管理有限公司(以下简称“海银财富”)于2006年在上海陆家嘴成立,注册资 本5亿元。作为国内领先的独立财富管理机构,海银财富致力于通过优质科学的资产配置布局迎合市场变革趋势,搭建安全专业的资产配置平台,以多元化的资产管理工具和创新模式服务于高净值客户,实现财富长期稳健的保值与增值。十年来,海银财富心存志远,为打造财富管理领先品牌而不断前行。截至2016年6月底,海银财富已在全国40余座城市设立56 家分公司,全国在职员工2305人,服务高净值合格投资人逾2.8万人。 2014年1月,海银财富旗下海银基金销售有限公司经上海证监局批准获得证券投资基金销售资格,并于次年9月成为中国证券投资基金业协会会员。2014年6月,海银财富旗下专注于资产管理与投资的海银资产管理有限公司经中国证券投资基金业协会备案通过,正式开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务。 2015年1月,海银财富与国际知名管理咨询企业麦肯锡达成战略合作,全面开展公司管 理体系优化及发展战略提升工作。借力全球顶尖咨询公司麦肯锡癿整体规划,同时对标业内 领先的私人财富服务并取其精华,海银财富厚积薄发,于2015年9月正式组建私财中心和家族财富管理办公室,探索境内高端财富管理市场创新服务模式。2016年5月,海银财富控股 (香港)有限公司成立,将以合理、成熟的投资项目筛选机制为基础,为高净值人士提供高 安全系数、低风险边际的海外资产配置服务,这也是海银财富开启全球布局的重要战略步骤。 与此同时,海银财富相继设立英国伦敦和美国纽约办公室,积极拓展欧美海外市场。未来, 海银财富将致力于提供包括海外保险咨询、海外PE(私募股权融资)和海外基金等在内更全面的资产配置方案。 作为一家专业的、以投研为导向的财富管理公司,海银财富在稳健成长的10年里,秉 承独立专业的精神,每年发布代表海银独立研究观点癿投资策略白皮书,阐述海银财富对市 场和资产配置发展趋势的观点。2016年3月,《海银财富投资策略白皮书——资管大潮下的 洗礼》正式发布。海银财富投研团队对2016年中国宏观经济形势进行了趋势性的展望,详 细剖析了权益类、固定收益类、大宗商品及房地产市场的投资策略,并提供了2016年各大 类资产配置的相关建议。与此同时,海银财富积极与优秀的外部机构合作不断提升投研实力。 2015年12月,海银财富联合胡润百富发布《2015年度中国高净值人群资产配置白皮书》, 通过大量研究与数据统计分析,深度解析中国高净值人群在资产配置方面的相关情况,旨在帮助中国高净值人士更好地规划资产配置,实现财富增值。 海银财富拥有一支富有创新理财服务理念的专业服务团队,长期专注于为中高端客户 提供专业性、个性化、综合性的财富管理服务。通过对客户财务状况、理财需求、投资偏好等各方面情况进行综合分析,为客户提供专属的资产配置方案和多元化的增值服务。 海银财富飞速的发展赢得了众多主流媒体的关注与认可。凭借近年来在行业中出色的表现,海银财富连续三年荣获第一财经《中国房地产金融》“中国年度最具实力财富管理机构 Top10”殊荣。2015年8月,海银财富荣膺《21世纪经济报道》金贝奖“2015卓越财富管 理公司”;9月,海银财富荣获《经济观察报》颁发的“年度值得托付财富管理 机构”;11月,海银财富荣获《今日财富》杂志颁发的首届金象奖“2015中国最佳独立财 富管理公司”;12月,海银财富斩获第一财经金融价值榜“2015年度最佳行业影响力财富 管理机构”及每日经济新闻金鼎奖“2015年度综合实力财富管理公司”。2016年2月,海 银财富荣膺国内权威投资市场信息咨询机构投中集团颁发的“投中2015年度中国最具竞争 力财富管理机构TOP10”;7月,海银财富斩获《证券时报》颁发的“中国最佳第三方财富 管理机构”和《21世纪经济报道》中国资产管理金贝奖“2016优秀财富管理公司”两个奖 项。 2016 年新年伊始, 海银财富浦江豪华游览船首度扬帆起航,亮相璀璨的上海外滩黄浦江畔;并一举拿下第一财经频道《马上胡》独家冠名权;同年 3 月,海银财富品牌广告片登陆东方卫视《东方新闻》,大幅提升了品牌影响力,也彰显了海银财富打造财富管理领先企业的信心和实力。 “精心致远·悉心慧财”,海银财富未来将持续通过全面的战略布局,为客户提供全方位资产配置,全力打造综合金融服务平台。
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