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职位描述
理财顾问/财务规划师
理财
职位类别: 理财顾问/财务规划师
职责描述:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议; 指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。 针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。 及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。 任职要求: 技能要求:英语熟练 经验要求:有证券、保险、银行从业经验。 职业素养:需具有理性的分析与解决问题的能力,善于沟通,有强烈的责任心,具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 珠海厚合资本管理有限公司
- 公司状态: 在业
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3146
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 陈侦
- 注册资本: 500万人民币
- 注册时间: 2015年05月28日
- 注册号: 440003000074288
- 统一社会信用代码: 9144040033795474XP
- 组织机构代码: 33795474X
- 登记机关: 珠海市横琴新区工商行政管理局
- 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3146
- 营业期限: 2015-05-28至无固定期限
- 核准日期: 2016年01月14日
-
经营范围:
章程记载的经营范围:受托管理股权投资基金企业,从事投资管理及相关咨询服务;股权投资管理。
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企业简介
珠海厚合资本管理有限公司
厚合资本是由长江商学院校友联合出资,倾力打造的国内首家新三板互联网股权投融资平台,主要通过领投(GP)+跟投(LP)的模式帮助拟挂牌或已挂牌新三板的成长期企业进行股权融资,在帮助企业获得资金的同时,努力从平台、资源、人才等多个方面支持企业后续发展,实现企业价值最大化。 厚合资本经多年的沉淀和筹备,为投资项目提供全环节价值服务链,通过立项、挂牌、定增、提供后续互联网+服务,从而提升企业价值,建构上市快通道,加速高频交易的流动性。 公司股东实力雄厚,跨界背景包括EMBA智库产业、企业管理+IT咨询、游戏互动娱乐业、IT技术系统产业、互联网营销产业、动漫文化产业、文化教育产业,围绕新三板的股权投资,已经建立了一个完善的从线上互联网产品到线下赛事活动。目前平台积累了大量的优质项目及高净值投资人,为公司下一步发展提供了坚强的后盾。 厚合资本核心团队成员具有十余年互联网创业、证券投资、上市的实际操作经验,针对被投项目的各个阶段,向被投资企业提供融资、财务、发展战略、营销推广及内部治理等方面提供增值服务,提供定期复盘交流,协助猎寻企业关键人才。 厚合文化 “厚合”的由来 “厚合”的“厚”:取自于《周易·坤》:“君子以厚德载物。意指重视品德像大地一样能容养万物。 形容品德像地一样容纳百川。 “厚合”的“合”:意指合作,互相配合做某事或共同完成某项工作,寓意和合共赢之经营追求。 使命与愿景 成为一家受创业者尊敬、投资人信任的专业投研机构。 企业文化 厚德载物•和合共赢 u 包容:宽容对待以创新为目标的试错行为,坚守价值回报的自信感,从容面对挑战。 u 高效:以终为始,追求极致的效率、效果、效能。 u 专业:持续不断地提升行业研究深度、趋势预判能力;敏锐捕捉项目的经营风险点,并有效化解难点,为投资人保障投资回报,助创业者乘风破浪。
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