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职位描述
其它兼职类
理财
职位类别: 其它兼职类
职责描述: 1、分析公司给分配的高净值客户的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户; 3、参与策划及组织各种公司的高端客户活动,包括但不限于理财沙龙、投资报告会、高尔夫公开赛、游艇豪车活动、民间组织、高端会所等,提升客户转化率。 4、客户信息管理,建立更新客户档案资料,完善信息档案管理工作。 5、持续跟进与服务,不断为客户提供专业理财咨询与服务; 6、提出合理化建议,参与流程及制度建设。 任职要求: 1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历。 2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,客户资源丰富者优先考虑; 3、有第三方理财机构、证券公司、信托公司高级理财经理或者团队经理及以上岗位工作经验,客户资源丰富者优先考虑; 4、具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证者优先考虑; 5、为人正直诚信,责任心强,学习能力强,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,较强的客户异议解决能力和销售促成能力;能承受较强工作压力。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳市金斧子资本管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 资本市场服务
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 企业规模: 50-99人
- 法人代表: 张开兴
- 注册资本: 2000万人民币
- 注册时间: 2014年07月17日
- 注册号: 440301109880732
- 统一社会信用代码: 91440300398558281Q
- 组织机构代码: 398558281
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 营业期限: 2014-07-17至无固定期限
- 核准日期: 2017年02月08日
-
经营范围:
受托资产管理、投资顾问、投资咨询、信息咨询、市场营销策划(以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);在网上从事商贸活动(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);从事担保业务(不含融资性担保);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) ^
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企业简介
深圳市金斧子资本管理有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 民营
- 当前职位: 贵宾理财经理
金斧子,国内领先的互联网财富管理机构。 2012年获腾讯创始人之一曾李青先生天使投资, 2014年获红杉资本A轮融资, 2015年获人人集团B轮融资, 2016年获华西股份、招商局创投等多家机构的C轮融资。 成立五年来,金斧子一直选择与最优秀的投顾和产品发行方合作,为高端投资者提供私募股权、纯多私募、量化对冲、并购定增、海外基金和固定收益等多层次优质产品。 迄今为止,金斧子累计资产管理规模已超名新时代的高端投资者提供专业、独立的互联网财富管理服务。
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