私人财富理财规划师（分配客户）

职位类别： 投资顾问

职责描述：

1.有效整合公司互联网端线上资源，并通过各类渠道，接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户；



2.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，有效把握客户实际需求，有效协调相应资源，配合产品或咨询专家，帮助客户制订全方位资产配置方案，并向客户提供高端理财产品，使资产保值、增值；



3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；



4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，持续维护客户，并妥善管理客户资料；



任职要求：

1.金融类、投资类相关专业，全日制本科及以上学历背景；



2.具备各类金融产品相关金融知识，如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等，拥有相关产品销售经验者优先；



3.性格开朗，具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力；



4.业务推动能力强，具备一定的语言文字表达能力及谈判能力；



5.工作细心、积极有热情，有志于在互联网金融行业长期发展；



6.工作压力承受能力较大。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限