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职位描述
投资顾问
职位类别: 投资顾问
职责描述: 1.有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户; 2.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值; 3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户,并妥善管理客户资料; 任职要求: 1.金融类、投资类相关专业,全日制本科及以上学历背景; 2.具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品、风险管理等,拥有相关产品销售经验者优先; 3.性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力; 4.业务推动能力强,具备一定的语言文字表达能力及谈判能力; 5.工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展; 6.工作压力承受能力较大。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳市金斧子资本管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 资本市场服务
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 企业规模: 50-99人
- 法人代表: 张开兴
- 注册资本: 2000万人民币
- 注册时间: 2014年07月17日
- 注册号: 440301109880732
- 统一社会信用代码: 91440300398558281Q
- 组织机构代码: 398558281
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 营业期限: 2014-07-17至无固定期限
- 核准日期: 2017年02月08日
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经营范围:
受托资产管理、投资顾问、投资咨询、信息咨询、市场营销策划(以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);在网上从事商贸活动(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);从事担保业务(不含融资性担保);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) ^
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企业简介
深圳市金斧子资本管理有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 民营
- 当前职位: 私人财富理财规划师(分配客户)
金斧子,国内领先的互联网财富管理机构。 2012年获腾讯创始人之一曾李青先生天使投资, 2014年获红杉资本A轮融资, 2015年获人人集团B轮融资, 2016年获华西股份、招商局创投等多家机构的C轮融资。 成立五年来,金斧子一直选择与最优秀的投顾和产品发行方合作,为高端投资者提供私募股权、纯多私募、量化对冲、并购定增、海外基金和固定收益等多层次优质产品。 迄今为止,金斧子累计资产管理规模已超名新时代的高端投资者提供专业、独立的互联网财富管理服务。
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