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吴小姐
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职位描述
证券分析/金融研究
证券分析/金融研究
理财顾问/财务规划师
职位类别: 证券分析/金融研究 理财顾问/财务规划师
金融创新类产品的研究 高净值客户的沟通与协助关单 负责投资咨询,产品分析与讲解,高净值客户的协助商谈和关单 负责客户经理创新类产品及金融市场研究培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用 负责客户开放日的讲解工作 有3-5年投资顾问或销售,培训相关经验优先 研究能力、沟通技巧、演讲技巧 具备敏锐的市场洞察力和准确的分析能力 具有强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧 具有较强的沟通和讲课技巧 良好的客户沟通、人际交往的能力 为人诚实守信,有事业企图心,认同企业文化 勤奋努力,具有高度的团队合作精神和工作热情 良好的计算机能力,比如 Excel, Powerpoint等 持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(CHFP)证书 或通过特许金融分析师(CFA)2级考试的优先。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工作地点
广东省江门市蓬江区港口一路89号
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工商信息
- 公司名称: 北京恒昌汇财投资管理有限公司江门分公司
- 公司状态: 注销
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
- 地址: 江门市蓬江区港口路89号首层(1-9A-F10-13F-G轴)、二层(1-9A-F10-13F-G轴)
- 企业规模: -
- 法人代表: 戴伟宏
- 注册时间: 2015年03月04日
- 注册号: 440703000161541
- 统一社会信用代码: 914407033347962138
- 组织机构代码: 334796213
- 登记机关: 江门市蓬江区市场监督管理局
- 注册地址: 江门市蓬江区港口路89号首层(1-9A-F10-13F-G轴)、二层(1-9A-F10-13F-G轴)
- 营业期限: 2015-03-04至2032-01-28
- 核准日期: 2018年09月20日
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经营范围:
投资管理,营销策划,经济贸易咨询,投资咨询(不含证券及股票类咨询),会计咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
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企业简介
北京恒昌汇财投资管理有限公司江门分公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 100-200人
- 性质: 民营
- 当前职位: 高级理财顾问
恒昌公司总部位于北京,是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微贷款咨询服务与交易促成等业务于一体的综合性现代服务企业。恒昌采用先进的管理模式,拥有精通金融风险评估、政策法规的专业团队,帮助几千万小微企业主、工薪阶层、学生和农民建立信用体制,释放信用价值,获取信用资金,并为他们提供培训等增值服务。同时,恒昌专业的财富管理团队为大众富裕人群和高净值人群提供全方位的投资规划与财富管理顾问服务。以客户的投资需求为基础,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制投资方案,优选固定收益类、公益投资类、股权类等投资模式,帮助客户实现安全、稳定的财富增值。自成立至今,恒昌已在全国三十余座城市开设了分公司,并将组织覆盖至北上广深,恒昌公司将继续为客户提供全方位、个性化的财富增值与信用增值服务。我们将通过专业的个性化、顾问式服务,打造出一个个人及企业金融服务平台,充分发挥信用担保纽带作用。恒昌愿与社会各界诚信互助、互惠互赢、共创美好前景!
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