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3小时前发布

IFA独立理财顾问

15-20万/年

3小时前发布

  • 硕士

  • 不限

  • 江门-蓬江区

  • 1人

  • 全职

职位描述

8小时工作制 双休 绩效奖 免费培训 团队活动丰富 交通便利 免费旅游 高提成 五险一金

职位类别:理财顾问/财务规划师 理财规划师 投资/基金项目经理

岗位职责:
1)负责协助团队开拓市场业务,完成个人及团队业绩指标;
2)研究分析机构客户和高净值个人客户财富管理需求,为公司产品设计提出建议;
3)分析客户的财务状态,站在独立客观的角度为客户不断优化资产配置和理财规划,帮助客户规避风险,创造稳定持续最大化的收益,提供专业的理财服务。
4)紧跟市场步调,用专业的素养和开阔的视野,帮助客户管理个人理财计划,缔造高净值客户心智中的理财专家;
5)真诚地了解客户需求,真实传递项目配置,从根本赢得高净值客户的忠实追随,维护好客户关系。
6)负责组织客户进行理财知识的系统培训,负责公关活动的组织、策划和执行。
7)负责组织归属团队成员相关专业培训,确保团队所有员工有个人业绩目标及了解各个项目进度。

职位要求:
1)金融/经济、工商管理类专业及有相关行业经验优先考虑;
2)硕士及以上学历,优秀者可放宽要求,有海外工作或留学经验优先考虑;
3)持有保险经纪人证或CFP/CFA、CHFP等金融类证书者优先考虑;
4)具有金融、医疗、法律、教育等行业经验,熟悉各类金融产品,善于产品分析和维护客户关系;
5)对高端理财咨询市场感兴趣,热爱金融事业,并有信心长期立志于金融业的发展;
6)个人亲和力强,性格乐观开朗、抗压能力强,工作态度积极,有责任心;
7)具有良好的市场开拓能力,优秀的客户关系管理和营销技巧;
8)精通英语和粤语者优先考虑;
9)具备良好的沟通、协调、理解和管理能力,有较强的团队合作意识,敢于挑战,目标感强;
10)具有勤奋,认真,有创业情怀,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高的目标。

福利待遇:
1)五天工作制,双休,弹性工作时间,享有国家规定节假日;
2)优厚的薪酬福利体系:底薪+无封顶提成+补贴+季度激励国内外旅游+季度激励奖金;(注:佣金是金融行业收入的大部分,业绩能力优秀者通常综合月收入过万)
3)部门团队定期活动:户外拓展、沙龙聚餐、海内外旅游等;
4)完善的岗前培训、在职带薪培训和提升拓展活动;
5)能者多劳多得,具有良好的晋升机会;
6)表现优秀者,公司可提供“优秀人才计划”,可到香港发展;
7)公平公正简单的工作环境,没有办公室政治。公司是舞台,展现个人能力全凭实力;
8)提供多种旅游奖励计划,包括国内外旅游和培训。

职业发展与规划: 
职业前景:建立个人事业的平台,拥有自己的理财团队,每名雇员都会得到重视,每个人都将拥有广阔的职业发展空间; 
工作环境:舒适的办公环境,良好的工作氛围,互帮互助的学习热潮;
职位培训:一经录用,公司将提供业内优绩专业化的免费课程培训,由具有多年丰富理论及实战经验的香港讲师高层管理人员主讲; 
晋升机制:我们提供规范的员工晋升机制,以及人才选拔和培养机制。作为第三方理财金融机构,今后公司发展的趋势在大陆多个城市,公司为优秀人才提供获取股份的机会,为努力上进的你提供更好更高的发展空间。

  • 年龄要求: 不限
  • 语言要求:不限

请尽量通过平台投递,获取正式的面试邀请,谨防公司地点外的面试安排。如企业向你收费,请警惕!以免上当受骗。举报

工作地点

广东省江门市蓬江区万达中心写字楼A座16楼1612

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企业简介

江门市恒邦咨询有限公司

  前海辰宇投资咨询有限公司(深圳总公司)为全国领先的国际私人财产管理机构,为客户提供教育规划、养老规划、环球投资、风险管理、家族信托传承及企业融资上市服务。
随着现今中国个人财富积累的快速提升,越来越多人意识到今早开始优化资产配置,不但能达到资产增值的目的,还可以有效抵制市场波动及通货膨胀带来的资产贬值。
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现江门恒邦咨询服务有限公司(辰宇投资江门分公司)成立并诚意招聘人才,期待您的加入!
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