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钟小姐
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职位描述
投资顾问
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资产配置
修整
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老客户
财务
财务方案
客户方案
职位类别: 投资顾问
1、熟练运用银行理财产品、保险、基金、证券、信托、互联网金融等多种金融工具,为客户制定具有可操作性的财务方案; 2、跟踪维护老客户,不断对客户方案进行检视、修整、完善,满足客户长期的、不断变化的财务需求。 3、通过了解客户的情况,分析客户的需求,为客户进行全方位的资产配置,配置内容:小到一张信用卡,体检卡,银行理财,信用贷款,房屋抵押贷款,车险,团体意外险,团体养老险,补充医疗保险,私立医院直赔高端医疗保险,重大疾病保险,养老金教育金保险,私人银行服务,私募基金,信托,家族信托,汽车抵押贷款,海内外房地产配置,平安商户支付业务等等。 无责任底薪+有责任底薪(双底薪)收入上不封顶,一份耕耘一份收获,晋升发展空间大,晋升没有限制,公平公正的晋升机制,弹性工作时间,医疗、意外、养老保险,附加各种旅游,团建,各种奖金。 我们团队氛围非常好,以85-90后为主,都是年轻人,一起努力工作,快乐生活,经常团队出去一起嗨,一起挣钱一起开心~相互之间互相帮助,没有勾心斗角尔虞我诈,只是在一起把工作做好,然后一起提升自己,享受好生活! 专业年薪:20万~30万
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工作地点
广东省江门市蓬江区健威广场A座11楼
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中国平安人寿保险股份有限公司江门售后服务部
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 2000以上人
- 性质: 股份制
- 当前职位: 平安理财规划师
中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。经营范围包括投资保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;开展保险资金运用业务;经批准开展国内、国际保险业务;经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。 国内唯一 一家全金融牌照集团; 2021年财富世界500强排名第16位; 2021全球最有价值保险品牌100强第1位。
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