高端私人理财规划师

职位类别： 投资顾问

职责描述：

1.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2.通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；

4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

5.根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

6.通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。

任职要求：

1.具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；

2.具有和高端人士交往的经验和能力；

3.有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

4.有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

5.拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限