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职位描述

客服经理/主管 理财 净值 高净值客户

职位类别: 客服经理/主管

职责描述:



1、服务于VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系



任职要求:

1、大专以上学历,财务、金融或经济专业,有AFP、CFP等金融相关证书优先;

2、多年(3年以上)销售经验,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,银行私行工作经验优先;

3、诚信合规,认同公司文化。、


  • 年龄要求: 不限
  • 语言要求:不限

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工商信息

  • 公司名称: 北京剑荣资产管理有限公司
  • 公司状态: 在业
  • 行业: 商务服务业
  • 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
  • 地址: 北京市朝阳区光华路4号院3号楼22层2208室
  • 企业规模: -
  • 法人代表: 胡小平
  • 注册资本: 10000万人民币
  • 注册时间: 2015年01月22日
  • 注册号: 110105018528676
  • 统一社会信用代码: 91110105330288457J
  • 组织机构代码: 330288457
  • 登记机关: 北京市工商行政管理局朝阳分局
  • 注册地址: 北京市朝阳区光华路4号院3号楼22层2208室
  • 营业期限: 2015-01-22至2045-01-21
  • 核准日期: 2019年01月03日
  • 经营范围:
    资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理;企业策划。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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企业简介

北京剑荣资产管理有限公司

  • 行业: 其他
  • 规模: 若干人
  • 性质: 其他
  • 当前职位: 高净值客户经理/理财经理
  剑荣资产管理有限公司接受中国投资协会投资咨询专业委员会的指导,是一家卓越的财富管理机构,总部位于北京CBD,在全国设有多家分支机构。作为一家专业驱动型公司,剑荣资产基于“资产+服务”的战略定位,凭借强大的资本实力,以中国本土为中心,辐射海外创新业务,借助优质的全球资源渠道、金融网络及强大的资产与财富管理能力,国内业务与海外业务齐驱并进,为高净值投资者提供财富管理、资产配置、家族传承、保障服务、海外投资、高端教育等全球化综合金融服务。通过持续建立并不断完善业务板块及牌照布局,未来,剑荣资产将发展成为一家全牌照,多层次、多业务板块联动发展的金融服务平台,为投资者提供具有竞争力的金融产品和服务,助力其实现财富持续增值,推动财富的有效传承。

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