理财经理/理财规划师

职位类别： 投资顾问

岗位职责：
1、完成业绩考核指标，进行客户开发、跟进及维护；
2、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
3、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
4、根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案；
5、配合产品发布会、路演等进行客户邀约。
任职要求：
1、本科或以上学历，营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员优先；
2、1年以上相关工作经验，能够有效开发客户和资源，有银行理财产品经验优先考虑；
3、强烈的成功欲望，良好的服务意识和时间观念；
4、认同公司企业文化和价值观，抗压能力强。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限