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职位描述
理财顾问/财务规划师
理财
职位类别: 理财顾问/财务规划师
岗位职责: 1.服务于中高端客户,帮助客户建立长期客户规划的理念,为客户提供综合而全面的财富管理顾问服务; 2.根据高端客户需求提供个性化的理财规划,提供专属的财富管理服务,帮助客户实现资产的保值增值; 3.负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场; 4.销售目标,销售基金、债券、股票、信托、保险等金融产品; 5.建立客户资料档案,完成相关销售报表。 任职要求: 1、营销、管理、金融等专业优先,条件优秀者可适当放宽; 2、具有券商、银行、保险、信托等金融机构一年以上优先考虑; 3、较强的逻辑表达、沟通、客户异议处理能力和销售促成能力; 4、具备较强的自律性、执行能力和团队协作精神,诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,乐于接受挑战,能够承受一定的压力; 福利待遇: 1.五天7.5小时工作制双休;上午8:30—12:00,下午14:00—18:00 2.工资+夏季高温补贴/冬季取暖费+年底员工特殊奖励+工龄工资+员工股权激励分红 3.入职购买社保及住房公积金(五险一金,按照深户综合医疗购买社保); 4.工作满一年可享受带薪年休假、以及享受各种国家规定的法定假日; 5.节假日发放过节费或过节礼物,以及结婚生子补贴; 6.年度免费健康体检; 7.尊重、开心快乐的工作氛围,以及下午茶、自助式香浓咖啡; 8.丰富多彩的员工活动 (各种省内省外旅游、聚餐、单身派对、生日会、文体 活动、户外拓展活动); 9.富有挑战性的职业发展空间和平台 晋升路线: 1.业务线:一星理财经理——二星理财经理——三星理财经理...——皇冠理财经理; 2.管理线:理财经理——销售总监——部门副总——分部副总 活动: 公司不定期举办各种活动,如:拓展训练、篮球比赛、单身派对、徒步活动、摄影比赛等; 联系方式:邹小姐,手机号及号 乘车路线:
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳钱爸爸财富管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 地址: 深圳市福田区福田街道彩田路东方新天地广场A座3404、3405、3406A
- 企业规模: 50-99人
- 法人代表: 张炳琴
- 注册资本: 5000万人民币
- 注册时间: 2013年01月23日
- 注册号: 440306106857269
- 统一社会信用代码: 91440300061420092A
- 组织机构代码: 061420092
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市福田区福田街道彩田路东方新天地广场A座3404、3405、3406A
- 营业期限: 2013-01-23至2023-01-23
- 核准日期: 2018年01月17日
-
经营范围:
投资咨询;经济信息咨询;市场营销策划;财务咨询;企业管理咨询;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);物业管理,自有物业租赁。(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)^
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企业简介
深圳钱爸爸财富管理有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 民营
- 当前职位: 高级理财顾问
深圳钱爸爸财富管理有限公司(简称钱爸爸财富管理)隶属于深圳市钱爸爸金融控股有限公司,于2013年1月23日成立,注册资本金5000万元,是国内专业领先的第三方理财机构。经过企业良好的运营发展,我司先后在宝安、东莞等地开设了营业部,逐渐将业务深入扩展到各地。 成立于2010年的深圳市钱爸爸金融控股有限公司,在建立健全严谨的风险管控体系的基础上,专注于为有投融资需求的个人及机构提供专业、全面的财富管理、咨询和融资等多方面的服务,是一家集财富管理、财智教育、投融资服务等业务于一体的综合性现代金融服务机构。 钱爸爸财富管理在国内吸收了一大批专业且拥有成熟金融管理经验的团队,团队人员均有高水准的职业操守、卓越的创新精神和专业的理财技能,拥有丰富的经验,能够准确地把握金融跃动脉搏,且重视与客户建立相互信任和长期发展的合作关系,协助客户实现投资与发展的战略目标。 钱爸爸财富管理依托强大的金融背景和行业资源,引进国外先进的信用管理理念,结合本土市场环境,为广大客户提供资产配置、金融投资、税务、不动产投资顾问等服务,并坚持以客户需求为导向,在严格的风险控制流程和机制基础上,筛选优质理财产品,为客户量身定做针对性、个性化的理财方案,帮助客户实现稳定、安全的财富增值。
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