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职位描述
投资顾问
理财规划师
理财
金融
职位类别: 投资顾问
岗位职责: 1.有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户; 2.通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端综合理财服务。 任职要求: 1. 3年以上金融机构理财产品销售工作经验;银行、信托、证券、基金背景优先考虑;有服务高净值客户经验或可以接触高端客户的资源优先考虑 2.熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 3.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力; 具有金融机构个人理财产品的销售工作经验; 4.有证券从业资格证书或基金从业资格证书。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳钱爸爸财富管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 地址: 深圳市福田区福田街道彩田路东方新天地广场A座3404、3405、3406A
- 企业规模: 50-99人
- 法人代表: 张炳琴
- 注册资本: 5000万人民币
- 注册时间: 2013年01月23日
- 注册号: 440306106857269
- 统一社会信用代码: 91440300061420092A
- 组织机构代码: 061420092
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市福田区福田街道彩田路东方新天地广场A座3404、3405、3406A
- 营业期限: 2013-01-23至2023-01-23
- 核准日期: 2018年01月17日
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经营范围:
投资咨询;经济信息咨询;市场营销策划;财务咨询;企业管理咨询;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);物业管理,自有物业租赁。(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营)^
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企业简介
深圳钱爸爸财富管理有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 民营
- 当前职位: 私人理财规划师
深圳钱爸爸财富管理有限公司(简称钱爸爸财富管理)隶属于深圳市钱爸爸金融控股有限公司,于2013年1月23日成立,注册资本金5000万元,是国内专业领先的第三方理财机构。经过企业良好的运营发展,我司先后在宝安、东莞等地开设了营业部,逐渐将业务深入扩展到各地。 成立于2010年的深圳市钱爸爸金融控股有限公司,在建立健全严谨的风险管控体系的基础上,专注于为有投融资需求的个人及机构提供专业、全面的财富管理、咨询和融资等多方面的服务,是一家集财富管理、财智教育、投融资服务等业务于一体的综合性现代金融服务机构。 钱爸爸财富管理在国内吸收了一大批专业且拥有成熟金融管理经验的团队,团队人员均有高水准的职业操守、卓越的创新精神和专业的理财技能,拥有丰富的经验,能够准确地把握金融跃动脉搏,且重视与客户建立相互信任和长期发展的合作关系,协助客户实现投资与发展的战略目标。 钱爸爸财富管理依托强大的金融背景和行业资源,引进国外先进的信用管理理念,结合本土市场环境,为广大客户提供资产配置、金融投资、税务、不动产投资顾问等服务,并坚持以客户需求为导向,在严格的风险控制流程和机制基础上,筛选优质理财产品,为客户量身定做针对性、个性化的理财方案,帮助客户实现稳定、安全的财富增值。
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