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职位描述
理财顾问/财务规划师
投资
产品管理
财富管理
职位类别: 理财顾问/财务规划师
岗位职责: 1.帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户财务策划业务; 2.帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险; 3.全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定财富目标; 4.基于客户需求,量身定制的投资方案。为客户制定投资方案; 5.进行市场调研及客户回访工作,了解客户需求并反馈市场信息。 任职资格: 1、年龄在21周岁以上; 2、对财富管理和投资感兴趣以及对人生目标有规划的人士; 3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源; 5、为人诚实守信,敢于挑战,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。 福利待遇: 1.享受五险一金,每周双休,灵活工作时间; 2.提供系统性专业培训,帮助其成为专业人才; 3.提供多种旅游奖励计划,包括国内外旅游和培训; 4.表现出色可享受优厚的津贴、佣金、达标奖。 *公司提供系统性专业培训(包括岗前培训、在职培训、提升培训等)、内容丰富(包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等)、形式多样(讲座、三方合作论坛以及课程培训,到知名金融机构参观、学习)。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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企业简介
卓宏企业咨询有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 2000以上人
- 性质: 民营
- 当前职位: 香港康宏集团-投资理财顾问
卓宏企业咨询有限公司是香港康宏集团旗下分公司。康宏于1993年成立,是香港的全方位金融导航专家。 自成立以来,集团以稳健的管理和专业的水平,致力为企业机构及个人客户提供多元化而全面的一站式金融服务。拥有约3000名独立理财顾问,康宏理财服务有限公司在香港主板上市,股票代码为 1019 。自成立以来,集团以稳健的管理和专业的水准,致力为企业机构及个人客户提供多元化而全面的一站式金融服务。集团先后于北京、深圳、广州、东莞、成都、南京、杭州、南昌、赣州、澳门等地开设分公司,逐步成为亚洲最大的理财服务金融集团。 康宏金融集团旗下除了康宏理财服务有限公司外,还有康宏证券服务公司、康宏资产管理公司。康宏理财于2009年连续3年荣获[香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)],以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、专业的团队,超过二十年的中港台理财服务经验,将国际标准的理财服务本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。康宏金融集团积极拓展国内业务,2011年9月,集团在北京开设大陆首间第三方理财中心“康宏财富投资管理(北京)有限公司”,两年间,深圳、广州、杭州、江西、成都、南京等省市分公司先后成立,标志着康宏金融集团对国内市场的开发进入新的阶段。现今,康宏中国旗下拥有包括全国性保险代理公司、保险经纪公司及投资管理等不同业务范围之公司。其中,深圳康宏保险经纪有限公司已获批持有全国性经营保险经纪牌照。随着我国经济的迅速发展和个人财富的快速增长,个人对理财的需求也越来越大。在2004年“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。专业理财呈现出巨大的发展潜力。理财师在未来的发展有着巨大的空间。
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