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职位描述
理财顾问/财务规划师
理财
职位类别: 理财顾问/财务规划师
岗位职责: 1)开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标; 2)了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合; 3)根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案; 4)向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致; 5)处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料; 6)欢迎对金融行业感兴趣的求职者,有无经验均可。 【福利待遇】: 1、底薪+高额提成+特殊奖励奖金+各种津贴; 2、享受国家法定假期,双休,弹性工作时间; 3、提供系统性专业培训,帮助其成为专业人才; 4、提供多种旅游奖励计划,包括市内外、国内游及海外游; 5、表现出色可享受优厚的津贴、佣金、达标奖等。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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企业简介
卓宏企业咨询有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 2000以上人
- 性质: 民营
- 当前职位: 香港康宏金融集团—IFA独立理财顾问
卓宏企业咨询有限公司是香港康宏集团旗下分公司。康宏于1993年成立,是香港的全方位金融导航专家。 自成立以来,集团以稳健的管理和专业的水平,致力为企业机构及个人客户提供多元化而全面的一站式金融服务。拥有约3000名独立理财顾问,康宏理财服务有限公司在香港主板上市,股票代码为 1019 。自成立以来,集团以稳健的管理和专业的水准,致力为企业机构及个人客户提供多元化而全面的一站式金融服务。集团先后于北京、深圳、广州、东莞、成都、南京、杭州、南昌、赣州、澳门等地开设分公司,逐步成为亚洲最大的理财服务金融集团。 康宏金融集团旗下除了康宏理财服务有限公司外,还有康宏证券服务公司、康宏资产管理公司。康宏理财于2009年连续3年荣获[香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)],以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、专业的团队,超过二十年的中港台理财服务经验,将国际标准的理财服务本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。康宏金融集团积极拓展国内业务,2011年9月,集团在北京开设大陆首间第三方理财中心“康宏财富投资管理(北京)有限公司”,两年间,深圳、广州、杭州、江西、成都、南京等省市分公司先后成立,标志着康宏金融集团对国内市场的开发进入新的阶段。现今,康宏中国旗下拥有包括全国性保险代理公司、保险经纪公司及投资管理等不同业务范围之公司。其中,深圳康宏保险经纪有限公司已获批持有全国性经营保险经纪牌照。随着我国经济的迅速发展和个人财富的快速增长,个人对理财的需求也越来越大。在2004年“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。专业理财呈现出巨大的发展潜力。理财师在未来的发展有着巨大的空间。
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