中国平安综合金融 理财规划师

职位类别： 投资顾问

理财客户经理是为高端客户进行理财规划的专业人员，是高端客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。理财客户经理以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
 
理财客户经理需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力，要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！
 
工作职责
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
7，每天上午8点15-10点30在公司开早会和培训，其他时间自由掌握，外出约见客户。
 
招聘要求
1、25岁以上，金融，会计，计算机或外贸管理专业，大专以上学历
2、2年以上金融·产品实际投资经历者优先。
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，
4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
5、善于对宏观经济形势和理财市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及资产配置建议；
6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通能力；


 
优势：
1、由于借助平安集团多元化金融业务平台，收入可以多元化。
2、一经录用，公司提供服务单客户资源，提供终身免费理财培训平台，享受国际惯例公平竞争晋升机遇！
 
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• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限