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职位描述
理财顾问/财务规划师
高净值客户
理财
职位类别: 理财顾问/财务规划师
岗位职责: 1)负责开拓发展高净值客户、有投融资需求的企业客户和金融同业客户; 2)了解和挖掘客户投资理财需求,以全方位金融理财和资产配置,为客户提供专业财富管理建议和方案; 3)满足高端客户个性化理财需求,提升客户忠诚度; 4)发掘客户的融资需求,提供融资咨询和解决方案; 5)通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 任职要求: 1)综合素质:年龄25-35周岁之间,形象气质佳,品行正直诚信; 2)教育背景:大专及以上学历,金融类相关专业优先,具备良好的学习能力和悟性; 3)专业技能:具备较强的业务拓展能力、沟通能力、团队协作能力和工作主动性; 4)从业经验与核心能力:金融行业两年以上高端私人客户或机构理财经验,银行、信托、证券、基金背景优先;有服务高净值客户经验或可以接触高端客户的资源,且极佳的主动开发能力。 5)拥有基金从业资格证。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳恒富金融集团有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司
- 地址: 深圳市福田区福田街道福华路355号(金田路与福华路交汇处)皇庭大厦28楼
- 企业规模: 50-99人
- 法人代表: 王富贵
- 注册资本: 20000万人民币
- 注册时间: 2011年01月19日
- 注册号: 440301105176338
- 统一社会信用代码: 91440300568534240M
- 组织机构代码: 568534240
- 登记机关: 福田局
- 注册地址: 深圳市福田区福田街道福华路355号(金田路与福华路交汇处)皇庭大厦28楼
- 营业期限: 2011-01-19至2041-01-19
- 核准日期: 2018年12月13日
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经营范围:
从事担保业务(法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目,取得相关审批后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券、基金、保险、银行、金融业务、人才中介服务和其他限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^
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企业简介
深圳恒富金融集团有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 500-1000人
- 性质: 其他
- 当前职位: 理财顾问(初级/高级/资深)
恒富金融集团创立于2011年,集团及旗下全资子公司注册及实缴资本6亿元,为响应国家政策的号召,撬动民间资本的合理运作,依托股东雄厚的资源优势,立足深圳,面向全国,秉承"恒富万家、汇通天下"的理念,以互联网金融、财富管理和投资管理为核心业务模块, 搭建互联网金融大平台,进而带动投资管理及财富管理全方位运作,实现综合金融服务模式一体化。 恒富金融集团凭借雄厚的股东实力背景保障客户资金安全,更以金融服务领域中的坚实地位树立行业标杆,在不断整合 行业资源的同时,集团顺应时代发展的脉搏,以全新的综合金融服务模式将三大业务模块组成金融产业链体系,为全民 参与投融资理财搭建平台,提供财富增值管理咨询服务。展望未来,恒富金融集团将为社会各界提供更加优质、高效、专 业和丰富的金融服务,致力于成为理财创富卓越品牌!
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