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职位描述
理财顾问/财务规划师
投资
理财
职位类别: 理财顾问/财务规划师
五险一金 年底双薪 绩效奖金 年终分红 带薪年假 弹性工作 补充医疗保险 员工旅游 职位描述 公司介绍 收藏 岗位职责: 1)开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标; 2)了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合; 3)根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案; 4)向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致; 5)处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料; 6)欢迎对金融行业感兴趣的求职者,有无经验均可。 【福利待遇】: 1、底薪+高额提成+特殊奖励奖金+各种津贴; 2、享受国家法定假期,双休,弹性工作时间; 3、提供系统性专业培训,帮助其成为专业人才; 4、提供多种旅游奖励计划,包括市内外、国内游及海外游; 5、表现出色可享受优厚的津贴、佣金、达标奖等。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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企业简介
宏远财富管理公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 200-500人
- 性质: 民营
- 当前职位: 高级金融理财顾问
该集团于1993年成立,并于 1998年转型并定位发展成为独立理财顾问,及后于 2009年扩展并定为香港的全方位金融导航专家。香港总部设于鲗鱼涌港岛东中心34楼。 在大中华区,集团于北京及深圳设立附属公司及合营企业,提供人寿及一般保险经纪业务、风险管理咨询服务、再保险经纪服务、以及机构层面上的保险及投资策划咨询服务等。 康宏理财控股有限公司宣布已成功取得全国性保险代理牌照,成为内地首间获发相关牌照的香港企业。与此同时,康宏保险销售服务(江苏)有限公司正式于南京成立,全力开拓内地的保险和基金销售业务,助力集团开拓全面的综合理财服务,进一步巩固集团在内地的服务优势。 集团近年已相继在内地设立据点,当中包括康宏财富投资管理(北京)有限公司、康宏财富投资管理(北京)有限公司广州分公司、深圳康宏保险经纪有限公司及其四川分公司、以及新成立的康宏保险销售服务(江苏)有限公司。 集团主席王利民表示 :"有幸获得全国性保险代理牌照,是康宏进军内地市场以来最重要的一步,今后集团将继续投放资源发展各个全国性业务平台,与中国市场众多领先品牌的保险及理财供货商合作,形成以保险、信托及其他理财产品的供应轴线,为内地客户提供全面的综合理财服务。
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