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职位描述
理财顾问/财务规划师
公司理财
营销咨询
个人咨询
职位类别: 理财顾问/财务规划师
岗位职责: 1、 负责开拓目标市场,根据客户的需求,提供全方位的财富咨询和理财服务; 2 、 针对公司理财产品,进行潜在客户开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务; 3 、 负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作; 4 、 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议; 5 、 完成销售经理制定的销售目标; 6 、 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。 7、 完成团队及个人指标和任务。 任职要求: 1 、 专科或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员; 2 、 1 年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑; 3 、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4 、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源; 5 、 强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧; 6 、 为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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企业简介
CYRUS KCHUI&COMPANY
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 500-1000人
- 性质: 民营
- 当前职位: 综合理财顾问
康宏理财服务有限公司成立于 1993年,是香港最大的IFA,拥有约3000名独立理财顾问,康宏理财服务有限公司在香港主板上市,股票代码为 1019 。康宏金融集团旗下除了康宏理财服务有限公司外,还有康宏证券服务公司、康宏资产管理公司。康宏理财于2009年连续3年荣获[香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)],以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、专业的团队,超过二十年的中港台理财服务经验,将国际标准的理财服务本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。康宏金融集团积极拓展国内业务,2011年9月,集团在北京开设大陆首间第三方理财中心“康宏财富投资管理(北京)有限公司”,两年间,深圳、广州、杭州、江西、成都、南京等省市分公司先后成立,标志着康宏金融集团对国内市场的开发进入新的阶段。现今,康宏中国旗下拥有包括全国性保险代理公司、保险经纪公司及投资管理等不同业务范围之公司。其中,深圳康宏保险经纪有限公司已获批持有全国性经营保险经纪牌照。随着我国经济的迅速发展和个人财富的快速增长,个人对理财的需求也越来越大。在2004年“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。专业理财呈现出巨大的发展潜力。理财师在未来的发展有着巨大的空间. 理财规划师是为高端客户进行理财规划的专业人员,是高端客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。高端理财规划师以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。 理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力,要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!
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