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职位描述
理财顾问/财务规划师
理财
职位类别: 理财顾问/财务规划师
1. 通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议 ; 2. 通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4. 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 5. 参与团队的业务活动,并积极提供专业的产品辅导与业务训练; 6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。 任职要求: 1、3年以上金融行业从业经验,有广泛的社会关系网络和高端人脉资源,条件可放宽,有基金从业资格证者优先; 2. 5以上工作经验,有银行、保险、信托及第三方理财产品经验、1年以上相关行业管理经验优先考虑; 3. 具备管理者潜质,有责任感,能协助团队经理提供业务培训,完成销售指标 4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源; 5. 具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作; 6. 强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳市君顺资本管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 其他服务业
- 公司类型: 有限责任公司
- 地址: 深圳市福田区福田街道福华一路6号免税商务大厦塔楼7楼09-21单元
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 纪学教
- 注册资本: 30000万人民币
- 注册时间: 2016年01月15日
- 注册号: 440301114912855
- 统一社会信用代码: 914403003599242341
- 组织机构代码: 359924234
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路6号免税商务大厦塔楼7楼09-21单元
- 营业期限: 2016-01-15至无固定期限
- 核准日期: 2018年03月22日
-
经营范围:
受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。^
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企业简介
深圳市君顺资本管理有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 民营
- 当前职位: 高级理财顾问
深圳市君顺资本管理有限公司(简称君顺资本)是一家集大财富管理、大投资管理于一体的综合型专业金融服务机构;拥有财富管理、基金管理、物业管理等业务板块,具有雄厚的资金实力和强大的资本运营能力。 君顺资本拥有一支运营能力强的专业人才队伍,在私募投资基金、企业投融资、企业上市、城市更新、并购重组、资产配置与财富管理等领域有着极其丰富的项目;为企业客户提供财务优化、战略梳理、产业整合、价值提升等服务,为中国成长型企业快速发展助力。 一直以来,君顺资本致力于深圳本地优质投资项目;同时凝聚来自银行、信托、投融资、财富管理、互联网金融等领域的优秀人才,共同打造引领市场的资产管理品牌,通过发起设立私募股权基金、债权基金、并购基金、产业基金、证券投资基金,为企业与个人投资者量身定制多种金融服务,为高净值家庭客户及其家庭提供全面的财富管理、资产保值增值以及财富传承的各项金融服务,进而实现个性化管家式服务。
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