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职位描述
理财顾问/财务规划师
理财
金融
职位类别: 理财顾问/财务规划师
1.开发中高端客户,与客户建立长期良好关系; 2.对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案; 3.向客户推介理财产品,制定销售方案,完成销售目标; 4.持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。 职位要求: 1.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。 金融、经济、营销等相关专业;熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 2.品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力; 3.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先;有良好的行业资源和客户资源者优先;
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳市君顺资本管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 其他服务业
- 公司类型: 有限责任公司
- 地址: 深圳市福田区福田街道福华一路6号免税商务大厦塔楼7楼09-21单元
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 纪学教
- 注册资本: 30000万人民币
- 注册时间: 2016年01月15日
- 注册号: 440301114912855
- 统一社会信用代码: 914403003599242341
- 组织机构代码: 359924234
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路6号免税商务大厦塔楼7楼09-21单元
- 营业期限: 2016-01-15至无固定期限
- 核准日期: 2018年03月22日
-
经营范围:
受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。^
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企业简介
深圳市君顺资本管理有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 民营
- 当前职位: 理财顾问
深圳市君顺资本管理有限公司(简称君顺资本)是一家集大财富管理、大投资管理于一体的综合型专业金融服务机构;拥有财富管理、基金管理、物业管理等业务板块,具有雄厚的资金实力和强大的资本运营能力。 君顺资本拥有一支运营能力强的专业人才队伍,在私募投资基金、企业投融资、企业上市、城市更新、并购重组、资产配置与财富管理等领域有着极其丰富的项目;为企业客户提供财务优化、战略梳理、产业整合、价值提升等服务,为中国成长型企业快速发展助力。 一直以来,君顺资本致力于深圳本地优质投资项目;同时凝聚来自银行、信托、投融资、财富管理、互联网金融等领域的优秀人才,共同打造引领市场的资产管理品牌,通过发起设立私募股权基金、债权基金、并购基金、产业基金、证券投资基金,为企业与个人投资者量身定制多种金融服务,为高净值家庭客户及其家庭提供全面的财富管理、资产保值增值以及财富传承的各项金融服务,进而实现个性化管家式服务。
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