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职位描述
理财顾问/财务规划师
理财
职位类别: 理财顾问/财务规划师
岗位职责:1)开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标.2)了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合.3)根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案。4)向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。5)处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料。6)欢迎对金融行业感兴趣的求职者!有无经验均可福利待遇:1、公司提供系
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳前海马斯诺资产管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 资本市场服务
- 公司类型: 有限责任公司
- 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 曾勇
- 注册资本: 1010万人民币
- 注册时间: 2015年06月11日
- 注册号: 440301113105211
- 统一社会信用代码: 914403003427729590
- 组织机构代码: 342772959
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 营业期限: 2015-06-11至2035-06-11
- 核准日期: 2016年04月27日
-
经营范围:
受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资咨询、市场营销策划、股权投资、经济信息咨询(以上均不含限制项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^
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企业简介
深圳前海马斯诺资产管理有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 民营
- 当前职位: 专业理财顾问
马斯诺资产管理有限公司成立于2015年6月11日,是一家专业的综合性资产管理机构,公司业务范畴涵盖香港保险、港股一级半市场、外汇账户委托管理、101定投基金资管,并且在马来西亚拥有多处实体资产(如:猫山王榴莲巴、沙场、五星级酒店地皮、金矿场等),目前管理资产规模达15亿,已实现净利润3亿。 在过去两年的发展过程当中,马斯诺通过自身资源性的优势,已经从基础、初级的代理性质业务成功转型。无论是从管理的资产规模还是从自有资产投资的实体项目,都已成为一家拥有众多源头资源可以招商引资并且能主研发产品的综合性金融平台。 2017年是马斯诺发展的第三个年头,公司开始着手策划实行规范化的股份制商业运作,建立完善的组织结构。以强有力的资源性经营策略和灵活的管理运作机制,以实现香港IPO借壳上市为目标,在业务市场上与国际实体接轨,在管理上与现代化个性匹配,保证公司在中国金融行业保守、稳健、健康的发展状态及资源优势。 马斯诺计划在2020年前完成公司内部股份制改革,在全面扩展国内金融项目和深化境外实体投资的同时,大力发展公司成为跨区域、集团化运作的上市公司,成为适应知识型经济时代要求和具有核心竞争能力的学习型企业和专家型组织。公司计划到2020年,资产管理规模突破35亿,实现净利润8亿。
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