投资理财顾问

职位类别： 理财顾问/财务规划师

岗位职责：


1. 主动与目标客户交流，或与主动来电、来访的潜在客戶电话沟通或网络交流，解答客户关于理财的各种问题。研究分析机构客户和高净值个人客户投资理财需求，提供相关咨询服务。
2. 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提优质的金融服务；
3. 积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动，开拓及发展机构客户和高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成公司下达的销售目标




岗位要求：
1. 有金融、管理和保险咨询行业背景优先考虑；有海外工作或学习经验者优先考虑
2. 3年以上高端行业销售经验（如外资寿险、高端英语培训、高端物业销售等）亦可同等考虑;
3. 精通英语或粤语者优先




其他福利：
1. 五天的工作制，自由安排具体工作；
2. 享受中国香港和国内两地的公共假期和公司14天的带薪年假；
3. 提供系统性专业培训；
4. 直接对接国际一流金融资讯和金融资源，快速全面提升能力素养；
5. 提供CFA，CFP等专业考试和海外留学进修培训等丰富资源和支持赞助；
6. 公司提供多种季度、年度旅游奖励计划，免费周游世界不是梦。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限