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职位描述
投资顾问
理财
职位类别: 投资顾问
岗位职责: 1、通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率; 4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 任职要求: 1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历; 2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先; 3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考; 4、现任银行对公、对私客户经理、理财经理或其他行业相关职位或2年以上行业工作经验的优先考虑; 5、具有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性。 6、 优秀者可适当放宽条件
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳市中展资产管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 资本市场服务
- 公司类型: 有限责任公司
- 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 企业规模: 50-99人
- 法人代表: 蒋雨君
- 注册资本: 5000万人民币
- 注册时间: 2014年08月01日
- 注册号: 440301109983043
- 统一社会信用代码: 914403003118925529
- 组织机构代码: 311892552
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 营业期限: 2014-08-01至无固定期限
- 核准日期: 2018年01月31日
-
经营范围:
受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务);股权投资;投资顾问(以上均不含限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)。^
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企业简介
深圳市中展资产管理有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 其他
- 当前职位: 理财规划师
深圳市中展资产管理有限公司是康居企业集团旗下子公司,成立于2014年8月1日,主要以私募投资、受托资产管理、受托管理股权投资基金等业务为主。2015年8月26日获得私募基金管理人牌照,编号P。 公司以诚信专注、互利共赢、客户利益优先为发展宗旨,秉承恪守价值、尊重趋势、精准制导的投资理念,在严格控制风险的前提下,寻求确定性投资机会,以客户资产持续保值增值为目标,为企业和个人提供专业的资产管理,为客户创造长期稳定的投资回报。
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