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职位描述
投资顾问
理财
职位类别: 投资顾问
岗位描述: 1.开拓国内客户目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财咨询服务; 2.与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系; 3.为意向客户提供财务分析报告,向客户陈述专业的投资建议和整体市场经济趋势详情; 4.了解客户的财务理财目标及可承受的风险水准,策划对应的投资组合; 5.进行相关金融、理财知识的理论培训; 6.客户资料管理和签单流程执行;. 7.其他领导交办的事项。 任职要求: 1.金融学相关专业毕业,本科以上,海外留学者优先考虑; 2.对于金融咨询服务行业有着极大热情,并致力于向资深财富管理专家发展; 3.具有较强的独立工作能力,有创业想法,且承压能力较强; 4.有耐心、能吃苦、愿意拼搏、个人素养优秀、擅长与陌生人交流; 5.能与客户建立长期良好联系,注重客户关系维护; 6.良好的语言组织能力,有亲切的沟通能力。 福利待遇: 1.高度专业性的系统化培训,工作氛围轻松,采取团队管理方法; 2.按季度考核,优秀者享有晋升机会; 3.可获得海外学习交流的机会,拥有良好的职业发展前景; 4.上班时间:9:30-17:30;周末双休,按照国家法定节假日放假; 5.公司提供丰厚的奖金以及国内外旅游、培训等奖励; 6.提供在职进修部分费用报销,包括CFP、ICFP、AFP、CFA等。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳市前海德盛国际投资咨询有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司
- 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 吴惠霞
- 注册资本: 1000万人民币
- 注册时间: 2016年11月10日
- 注册号: 440301117973443
- 统一社会信用代码: 91440300MA5DNX2N4C
- 组织机构代码: MA5DNX2N4
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 营业期限: 2016-11-10至无固定期限
- 核准日期: 2016年11月10日
-
经营范围:
投资咨询服务;投资信息咨询;商务信息咨询;经济信息咨询;企业营销策划;移民咨询。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^
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企业简介
深圳市前海德盛国际投资咨询有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 民营
- 当前职位: 理财规划师
公司汇聚来自内地和香港两地,有着丰富银行、保险、证券等金融机构工作经验的专业人士,熟悉两地的金融市场准则,以专业严谨的态度为客户提供专业的资产管理和国际投资咨询服务。公司立足于深圳,并与国内、国际众多的银行、保险、基金等金融机构合作,致力于促进私人财富管理咨询服务行业在中国的发展。 公司业务涉及财务策划、资产管理、投资咨询等,希望为广大企业机构和个人客户提供多元化的一站式金融服务。
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