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职位描述
投资顾问
理财
金融
理财规划师
职位类别: 投资顾问
岗位职责: 1、有积极的进取心、自信心、真诚、责任心和自律心,热衷于金融行业,热爱自己的工作,有良好从业意识和服务心态; 2、善于与人沟通及亲和力,善于学习和创新,有良好的沟通,坚韧的意志品质及团队协作能力; 3、在深圳工作满2年以上,做过银行、地产、证券、保险等具有市场推广、销售经验者和渠道基础者优先。 4、取得理财规划师证的优先。 任职要求: 1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 7、请在简历旁附上自己的相片。 其他说明: 1、上班时间:周一至周五上午9:00-18:00,5天7.5小时制工作时间、周末双休。 2、待遇=底薪+绩效工资+盈利分红+晋升机会+全年年终奖+学习机会。 3, 转正后公司为员工买社保 公司名称:深圳盛若资本管理有限公司
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳盛若资本管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 资本市场服务
- 公司类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 徐源
- 注册资本: 1198万人民币
- 注册时间: 2015年08月13日
- 注册号: 440301113647509
- 统一社会信用代码: 914403003499557070
- 组织机构代码: 349955707
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 营业期限: 2015-08-13至无固定期限
- 核准日期: 2018年04月28日
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经营范围:
资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);市场营销策划。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^
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企业简介
深圳盛若资本管理有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 其他
- 当前职位: 理财规划师
深圳盛若资本管理有限公司是一家专业金融服务机构,位于深圳南山.公司定位于中国新一代的综合金融服务提供商,拥有高效专业的管理团队,汇聚多名国内为优秀人才,在投资,信托,基金等领域有十几年丰富的实战经验.我们提供的解决方案多样化全球商业平台的敏锐洞察力,这一平台包括私募股权和房地产基金、对冲基金、信贷基金等。我们在深厚的人才资源和金融资本基础上创建本公司。我们注重引入杰出人才,创造奖励主动独立思考的企业氛围。公司视人才为企业核心资本,重视人才,培养德才兼备的专业人才,将努力打造学习型团队。盛若将视公司的发展和员工共享成果,员工将会与企业一起成长。 最重要的是,我们把满足投资者和客户的需求放在首要地位。这项承诺体现在重视诚信、专业性、和追求卓越的企业文化中。它也指引我们在企业运营过程中坚持谨慎的态度,谨守严谨的财政纪律,我们也深刻了解,客户的信任是我们的不可缺少的一部分。公司秉承“尊在专业,贵在贴心”的核心理念,以专业带动投资管理和财富管理,为客户提供高质量的财富管理服务,力求实现财富的保值增值。以专注之心,守护您的财富和幸福。
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