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职位描述
理财顾问/财务规划师
理财
销售经验
销售行业
职位类别: 理财顾问/财务规划师
岗位职责: 1、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 2、 通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 3、 负责配合市场部开展各项推广活动,并为客户提供详细的解释和说明; 4、 通过参与组织的各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率; 5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 任职资格: 1、金融类相关专业专科及以上学历; 2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先; 3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考; 4、现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人等职位,并具有3年以上从业经验; 5、有一定客户资源或销售经验者优先。 能力要求: 1、良好地沟通与理解能力; 2、良好地抗压能力; 3、良好地思考、分析与判断能力; 4、有一定客户资源或销售经验者优先; 5、具有一定的金融专业知识,有强烈的加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳三泓财富管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 货币金融服务
- 公司类型: 有限责任公司
- 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 石柱
- 注册资本: 10000万人民币
- 注册时间: 2015年12月14日
- 注册号: 440301114612876
- 统一社会信用代码: 914403003594934706
- 组织机构代码: 359493470
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 营业期限: 2015-12-14至无固定期限
- 核准日期: 2017年12月26日
-
经营范围:
股权投资、投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)^
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企业简介
深圳三泓财富管理有限公司
三泓资管于2015年诞生于深圳CBD核心商业区,公司立足深港,依托金融行业优势资源,发挥自身产业优势,在大并购的宏观背景之下,以促进中国产业整合为己任,参与产业投资机会。 三泓资管以扁平化的组织结构为管理基础,以稳定、高效为运营原则,通过专业的管理运行团队,有力保障公司高效、规范、稳健运行。 三泓资管与多家上市公司、资管公司、私募基金公司建立了长期的战略合作伙伴关系,并成为云南省金融办、云南省股权投资发展中心产业基金的战略合作伙伴。公司遵循国际化、市场化、创新化的经营理念,积极推动产业金融的发展创新,立足产业,深耕产业经济,广泛引入国内外高端金融人才,积极推动金融产业发展和金融创新。
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