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职位描述
理财顾问/财务规划师
金融
理财
职位类别: 理财顾问/财务规划师
岗位职责: 1. 熟悉金融服务行业规则,熟练掌握公司提供的产品及工具,开发目标客户群体,为客户提供理财规划咨询服务,推荐金融产品,完成个人业绩指标; 2. 参加行业及公司的各项业务培训,提升自身专业能力,取得相关资质; 3. 确保销售行为是在公司内/外部法规政策的合规范围内执行; 4. 协调解决并完成公司交办的各项工作。 任职资格: 1. 金融、经济、营销等相关专业统招全日制本科及以上学历; 2. 3年以上金融机构工作经验,有丰富的高端客户资源和人脉关系者优先; 3. 具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的合规、风险意识; 4. 具有优秀的职业道德和敬业精神; 5. 专业能力突出,对金融理财产品有较深理解,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 6. 具备基金、银行等从业资格证书,或CFP、AFP等理财资格证书的优先。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳中顺易资产管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 资本市场服务
- 公司类型: 有限责任公司
- 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 企业规模: -
- 法人代表: 杨文豪
- 注册资本: 5000万人民币
- 注册时间: 2015年07月27日
- 注册号: 440301113490006
- 统一社会信用代码: 9144030034980209XN
- 组织机构代码: 34980209X
- 登记机关: 南山局
- 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 营业期限: 2015-07-27至无固定期限
- 核准日期: 2018年08月07日
-
经营范围:
资产管理,投资管理,企业管理,受托资产管理;投资顾问;股权投资;财务顾问;委托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务);国内贸易;投资兴办实业。(以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止或需审批的项目)。^
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企业简介
深圳中顺易资产管理有限公司
中顺易资本包含:深圳中顺易资产管理有限公司及广州中顺易财富管理有限公司。 中顺易资产管理有限公司成立于2015年7月,注册资本5000万,专注于股权投资、供应链金融、资产管理及财富管理等业务,持有中国证券投资基业协会基金管理人牌照,目前旗下管理9支基金。 公司拥有强大的股东背景,三方股东的优势资源为公司提供大量的项目信息及资源。公司拥有一支由投行专家、企业家、会计师组成的管理团队,拥有深厚的资本市场积累。 中顺易资产管理有限公司作为深圳中顺易金融服务有限公司的子公司,可完全对接三大股东中信信托、顺丰速运、网易的资源及优势。三方股东的优势资源可为基金提供大量的项目信息及项目资源。新股东的引入也有利于发掘多项战略合作。同时与中顺易金服的各大知名合作伙伴均可产生合作。如:中信信托、中建投信托、华润信托、长安信托、陕国投信托、顺丰金融、中信银行、广发银行、太平洋保险、民生银行、京东金融、华夏基金、中国黄金、川交所、网易、凯撒旅游、碧桂园、唯品会、保利物业、星河地产、贵州茅台以及康达尔集团等。 中顺易财富是中顺易金融全力打造的财富管理品牌。中顺易金融服务有限公司是由三家国内领军企业——中信信托、顺丰速运、网易联合发起设立共同打造的金融服务平台。 中顺易财富总部位于北京,在北京、上海、广州、深圳、大连、西安、哈尔滨、重庆、南京、沈阳、郑州、唐山等全国主要城市设有财富管理机构。 中顺易财富致力于为客户提供海内外各种类型金融投资产品的专业筛选、资产配置及投资组合管理服务,核心业务涵盖财富管理、资产管理、投资银行、互联网金融的多条业务主线。 中顺易财富将依托中信、顺丰、网易强大的股东背景和资源优势,秉承诚信、审慎、创新、共享的经营理念,为高净值客户提供一流的专业财富规划与资产配置服务。
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