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职位描述
理财顾问/财务规划师
市场营销
目标公司
知识营销
职位类别: 理财顾问/财务规划师
工作职责: 1、结合公司发展战略和经营目标,积极开发并维护高净值客户; 2、根据团队要求,针对高净值客户资源进行开拓和营销,完成销售业绩目标; 3、根据客户的资产状况、预期收益目标、风险承受能力等帮助客户制定合理的资产配置方案,并提供有针对性的投资建议; 4、保持定期与客户沟通联系,为客户提供及时有效的优质咨询服务; 5、认真完成上级交办的其他临时性工作。 任职资格: 1、全日制大专以上学历,金融、财务、经济学等相关专业毕业; 2、3年以上银行、信托公司、三方财富公司、券商等行业高端理财营销经验,具备较丰富的高净值客户资源和行业资源; 3、熟悉金融业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 4、对固定收益类基金或高端理财市场有相当的了解,有能力针对产品和市场选择客户并组织营销; 5、熟悉私募股权基金的融资流程、风控措施、法律规范、产品设计、销售体系及关键因素。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 前海星际财富管理(深圳)有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 资本市场服务
- 公司类型: 有限责任公司
- 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 刘娇琳
- 注册资本: 6000万人民币
- 注册时间: 2016年02月24日
- 注册号: 440301115143022
- 统一社会信用代码: 914403003600857812
- 组织机构代码: 360085781
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 营业期限: 2016-02-24至无固定期限
- 核准日期: 2018年06月14日
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经营范围:
受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);创业投资业务;受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务;股权投资;项目投资;投资咨询、企业管理咨询、信息咨询;财务咨询.^
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企业简介
前海星际财富管理(深圳)有限公司
一、公司介绍 前海星际财富管理(深圳)有限公司(简称:“星际财富”)注册资本6,000万元,是前海股权交易中心下属的专业财富管理及资产管理公司。公司定位于为中高净值客户和机构投资者提供具有行业领先水平的综合性财富规划与资产配置服务。 公司依托强大的股东背景、专业资深的理财专家团队,以“理财、生财、护财、传财”服务为宗旨,以专业化经营和个性化服务为手段,以风险适度、收益理想的创富保富类标的为产品,竭诚为客户提供一流高效的财富规划与资产配置服务,力争打造成为全球华人服务的顶级第三方财富金融品牌。 二、股东介绍 前海股权交易中心是广东省区域性股权交易市场的核心组织机构,注册资本11.77亿元。在股东结构上引入中信证券、国信证券、安信证券,力求打造与沪深交易所完全不同的新型场外资本市场,为广大处于初创和发展阶段的中小微企业提供私募、定制化的金融解决方案,在商业银行和沪深交易所之外,开辟另一个新型融资渠道,帮助企业实现成长梦。 中心目前已成立20余家提供细分市场专业服务的子公司,为来自全国214个城市的9000+企业在中心挂牌,42个城市的500多家中小企业累计获得融资124.1亿元。 三、子公司介绍 纽黑文资产管理(深圳)有限公司是星际财富旗下全资子公司,定位于星际麾下专业的资产管理法人机构。 公司借助资本市场将资金与项目进行对接,肩负着产融结合,促进企业由成长走向成熟,由优秀走向卓越的资金助推器职能;承担着帮助中高净值投资者实现创富保富,理财生财的产品设计和生产使命;抵御着风险侵袭,是都买星际理财产品投资者的金融防火墙和诺亚方舟。 四、公司董事长介绍 公司的董事长胡继之先生,经济学博士、高级经济师,毕业于西南财经大学,也是目前前海股权交易中心的董事长。历任中国人民银行武汉市分行办公室副科长、金融研究所副所长、所长,中国人民银行深圳分行办公室负责人,深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理,国信证券有限责任公司总裁、党委副书记。曾经获“2011年第一财经金融价值榜”年度投资银行家称号。 五、公司总裁介绍 公司总裁刘娇琳女士,经济学硕士、高级统计师,在湖南财经学院、西南财经大学执教多年。1995年进入华润信托,历任资产管理部总经理、证券投资部总经理、总裁办主任、人力部总经理、财务管理部总经理、信托一部总经理等。 刘娇琳女士长期服务于信托行业,分管过各类信托业务,既熟悉信托内部运营机制的建立健全,又熟悉证券市场、资本市场、PE股权投资、结构化信托产品的设计及风控,在多年的信托从业经验中积累了大量投融资客户和项目,在华润信托管理的信托计划规模达数百亿元。
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