理财顾问

　　一、关于我们
    中金新源资本管理（深圳）有限公司，是中金创新（深圳）资产管理有限公司及杭州绿城财富管理有限公司共同联合发起设立的，服务于深圳地区富裕家庭的战略布局，于2018年4月正式筹备成立，对外统一品牌“中金财富”。
    管理团队成员来自于平安、华润、民生等大型金融机构，有丰富的社区金融实践经验。公司在社区金融的经营模式上，具有完备且不断改进的理论体系、营销能力、沟通实践、专业能力提升等培训，为每一位致力于从事财富管理行业的合作伙伴提供最大力的支持。
商业模式
    服务于富裕家庭，入驻改善型社区，致力于成为业主自己的私人财富顾问，在社区设立工作室，与业主朝夕相处。为业主提供多元化金融产品，优化资产配置，提供一站式、全金融服务。
    把简单留给业主，把复杂留给我们。
发起人股东
    中金创新（深圳）资产管理有限公司为2014年首批在基金业协会备案登记的私募基金管理人，主要开展私募股权投资、不动产投资等私募基金业务，具备深厚的深圳房地产开发、城市更新项目、村合作公司等社区资源，是深圳市城市更新私募地产基金领域的佼佼者，累计管理城市更新项目基金规模近100亿。
联合发起人&运营管理
    杭州绿城财富管理有限公司，2014年诞生于杭州西子湖畔。母公司杭州绿城资本控股有限公司，注册资本两亿元。以业主利益为中心，通过与不同的产品及服务供应商合作，提供专业而独立的财富规划及产品意见，为业主定制适合的资产配置方案。经过三年发展，布局全国12家分公司，通过百余个社区金融服务点，为1.3万名业主暨客户提供了132亿的资产管理服务。所有向客户推荐的固定收益产品均100%兑付，二级市场产品表现优于市场均值。
二、我们的优势
邻里：
作为业主，你将看到小区里的中金财富工作室和亲切友善的私人财富顾问。与其它理财机构相比，除了专业的业务水平和严谨的职业素养外，我们与你少了一段距离，多了一份信任。我们是你的好邻居，好伙伴。
专业：
我们的管理团队均来自于银行、信托、保险、证券等行业的知名金融企业，从产品遴选到风险控制，都努力做到专业极致。每个社区将配备具有深谙资产配置规则的私人财富顾问，扎根社区，为业主提供长期服务。同时，我们坚持对业主信息严格保密，并将此作为业主对我们的授权。
独立：
作为金融经纪人，我们是业主利益的代言人，秉承保守与长期的投资理念，以独立的视角比较并筛选各种金融产品，用专业优质的资产配置方案诠释中金财富品牌的内涵。
平台：
服务的最高境界是追求美好的人本主义情怀的外在表现，将传统的对“物”的管理转变为对“人”的关爱和服务。中金财富是社区服务平台的重要突破，是对健康、教育、生活三大服务系统在金融领域的延伸与升华。
三、我们的理念
公司愿景：您身边的财富管家
财富理念：长期稳健，资产配置
经营理念：邻里相伴，专业守护
对客户：安全、保值、增值、传承
对员工：安心、乐业、成长、富足
对合作方：合作、互惠、互助、多赢
对员工的要求：服务、乐观、计划、决行
对员工的五不准：不误导、不骚扰、不泄密、不违规、不争抢
效率原则：议则决，决则行，行则馈
工作原则：简单、有效、做得到
产能原则：意愿、知识、技能、习惯