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职位描述
理财顾问/财务规划师
理财
销售行业
金融
职位类别: 理财顾问/财务规划师
职责描述: 1. 开发高端客户,与客户建立长期良好关系; 2. 对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案; 3. 向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标; 4. 持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。 任职要求: 1. 金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历; 2. 熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 3. 具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力; 4. 具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先; 5. 具有良好的行业资源和客户资源者优先; 6. 有基金、银行、证券、保险等从业资格和理财师等资格证书者优先。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳天玑财富管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 货币金融服务
- 公司类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 地址: 深圳市福田区莲花街道益田路6003号荣超商务中心B座16楼
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 韩德有
- 注册资本: 2000万人民币
- 注册时间: 2015年08月20日
- 注册号: 440301113712423
- 统一社会信用代码: 91440300349975003B
- 组织机构代码: 349975003
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市福田区莲花街道益田路6003号荣超商务中心B座16楼
- 营业期限: 2015-08-20至2035-08-18
- 核准日期: 2016年06月01日
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经营范围:
受托资产管理(不得从事信托,金融资产管理,证券资产管理等业务);企业管理咨询;投资咨询;信息咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^
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企业简介
深圳天玑财富管理有限公司
深圳前海天玑财富管理有限公司(P)成立于2014年,公司总部位于深圳,注册资本1亿元。天玑财富奉行“立于信、专于智、赢于新”的发展理念,是一家以投资管理和财富管理为核心业务,致力于为高净值投资者进行高契合资产配置的第三方综合性财富管理公司。管理团队合规、专业、高效;从业人员背景深厚,拥有银行、证券和私募投资机构多年资产管理和财富管理实战经验。团队成员历年累计主导和参与管理资产规模累计超过100亿人民币,助力投资者实现财富增值。 2015年,刚泰控股的法人股东入股天玑财富;2016年,宝鹰股份的法人股东成为天玑财富的股东。两家集团的入股为天玑财富提供了重要的资本支持和强有力的信用背书。同时,天玑财富与西证创投、腾讯旗下创梦天地等公司展开了深度合作,甄选优质理财产品,追本溯源,着力打造成为中国财富管理机构的引领者。 天玑金服是一家为私募投资者提供一站式解决方案的金融生态服务平台。我们基于私募行业海量数据库、通过移动互联网技术,致力于为投资者提供市场上具有优势的个性化资产配置方案。 核心业务: 资产方面,涵盖了市场上全品类、多策略的私募股权、信托资管、阳光私募、量化对冲、并购定增、海外基金等主流理财产品 另一方面,天玑金服与私募排排网达成战略合作,基于海量金融数据库,并借助互联网科技的前沿技术,为广大私募投资者提供一站式智能化解决方案。
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