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职位描述
理财顾问/财务规划师
理财
金融
高净值客户
职位类别: 理财顾问/财务规划师
职责描述: 1、负责开拓发展高净值客户、有投融资需求的企业客户和金融同业客户; 2、了解和挖掘客户投资理财需求,以全方位金融理财和资产配置,为客户提供专业财富管理建议和方案; 3、满足高端客户个性化理财需求,提升客户忠诚度; 4、发掘客户的融资需求,提供融资咨询和解决方案; 5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 任职要求: 1、教育背景:大专及以上学历,金融类经济学、金融学、市场营销学相关专业优先,具备良好的学习能力和悟性,条件特别优秀者可放宽; 2、专业技能:具备较强的业务拓展能力、沟通能力、团队协作能力和工作主动性; 3、从业经验与核心能力:金融行业一年以上高端私人客户或机构理财经验,银行、信托、证券、基金背景优先;有服务高净值客户经验或可以接触高端客户的资源,且极佳的主动开发能力; 4、已具备基金从业资格证优先。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳三泓财富管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 货币金融服务
- 公司类型: 有限责任公司
- 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 石柱
- 注册资本: 10000万人民币
- 注册时间: 2015年12月14日
- 注册号: 440301114612876
- 统一社会信用代码: 914403003594934706
- 组织机构代码: 359493470
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 营业期限: 2015-12-14至无固定期限
- 核准日期: 2017年12月26日
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经营范围:
股权投资、投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)^
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企业简介
深圳三泓财富管理有限公司
三泓资管于2015年诞生于深圳CBD核心商业区,公司立足深港,依托金融行业优势资源,发挥自身产业优势,在大并购的宏观背景之下,以促进中国产业整合为己任,参与产业投资机会。 三泓资管以扁平化的组织结构为管理基础,以稳定、高效为运营原则,通过专业的管理运行团队,有力保障公司高效、规范、稳健运行。 三泓资管与多家上市公司、资管公司、私募基金公司建立了长期的战略合作伙伴关系,并成为云南省金融办、云南省股权投资发展中心产业基金的战略合作伙伴。公司遵循国际化、市场化、创新化的经营理念,积极推动产业金融的发展创新,立足产业,深耕产业经济,广泛引入国内外高端金融人才,积极推动金融产业发展和金融创新。
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