高级理财顾问

职位类别： 理财顾问/财务规划师

职责描述：



1、完成公司订立的绩效目标，保持与客户的良好关系，并为客户提供理财服务，以满足客户需求；

2、为客户提供理财建议，包括财富分配，合适性评价以及其它可用工具，以便满足客户需求；

3、通过严格的关系管理和交叉销售，使客户利润最大化；

4、积极参与公司营销项目，以获取新客户，向现有客户进行交叉销售；

5、遵循相关业务流程， 遵循公司的管理手册，操作手册和所有部门相关产品的既定政策；

6、保持对金融行业相关动向的敏感。 积极参与公司组织的培训项目，会议和简报会，并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中。



任职要求：



1、学历不限；

2、2年以上银行客户经理、理财、基金销售等工作经验优先；

3、有责任心，勇于坚持，具备较强的团队协作精神；

4、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力；

5、具备财富管理观念和客户服务意识。

6、具备基金从业资格证者优先。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限