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职位描述
其它兼职类
职位类别: 其它兼职类
岗位职责: 1.负责开拓高净值新客户及新增客户总资产,提升潜力客户及客户总资产,维护现有客户,减少高净值客户流失及对流失客户的挽留提升工作; 2. 负责了解客户个性化产品和增值服务需求,深入经营高净值客户,挖掘客户包括投资理财、企业金融、财富传承等在内的相关需求,并整合资源提供解决方案; 3. 根据客户需求,在产品经理的协助下给客户出具投资建议书,并执行资产配置; 4. 完成考核期内业绩相关的业务指标。 任职要求: 1. 品行端正、形象良好、身体健康、无不良记录; 2. 具有全日制统招本科学历,金融、经济、管理、财务等相关专业优先 3. 具有1年(含)以上银行、证券、信托、基金、保险机构高端客户服务经验,熟悉金融产品与服务,掌握金融理财产品、证券基金等专业知识以及客户关系管理相关知识,通过CFA、CFP认证者优先; 4. 具有较强的沟通能力、学习能力、市场营销能力及客户服务意识。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳前海瑞华控股有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 资本市场服务
- 公司类型: 有限责任公司(中外合资)
- 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 企业规模: -
- 法人代表: 彭作豪
- 注册资本: 3618.421万人民币
- 注册时间: 2016年11月03日
- 注册号: 440301117907630
- 统一社会信用代码: 91440300MA5DNHF80L
- 组织机构代码: MA5DNHF80
- 登记机关: 南山局
- 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 营业期限: 2016-11-03至2046-11-02
- 核准日期: 2018年08月29日
-
经营范围:
企业管理咨询、投资项目策划、商业信息咨询(以上均不含限制项目)。^
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企业简介
深圳前海瑞华控股有限公司
瑞华控股由来自于瑞士拥有50年以上资产管理经验的银行家团队与中国本土最悠久历史和成功投资经验的机构联合组建,给予客户及其企业提供财富管理与资产管理服务。 瑞士团队起源于1983年,Bernard Kretz与Germain Steiner先生在日内瓦创办了Suntrust家族办公室,主要服务于欧洲与中东重要的家庭,在欧洲管理的家族基金规模超过20亿美金。他们的后代在2011年来到亚洲,在香港创办了瑞华资本(香港)有限公司,并合法取得了香港证监会发放的1,4,9号牌照,而继续服务于欧洲和亚洲客户在大中华区的投资。 深圳深港产学研创业投资有限公司是中国改革开放后成立的第一批创业投资公司,由北京大学校友,厉伟与罗飞先生联合深港产学研基地共同创办于1996年9月,先后投资了多家国内成功的企业,并且协助企业在资本市场取得长足的发展。 针对当下环境,中国加入SDR,更加融入世界,同时中国资本市场逐步开放,中国的企业与家庭走向全球资产配置,而全球资本更加坚信中国增长潜力的环境之下,瑞士资深银行家与深谙中国资本市场的本地创投机构联合发起成立了深圳前海瑞华控股有限公司,取名于“瑞华”,英文,“Swiss China Corporation”,简称“SCC”,致力于汲取全球顶级智慧,深入了解客户需求,提供专属金融服务。
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