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职位描述
理财顾问/财务规划师
职位类别: 理财顾问/财务规划师
职责描述: 1. 通过对高端客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议,从而完成销售目标; 2. 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新客户,提升客户转化率; 3. 通过持续跟进与服务,为高端客户不断提供专业的理财咨询与服务,维护与客户长期的良好关系。 4.根据客户需求,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品; 5、根据公司战略和市场计划,组织并策划营销活动。战略和市场计划,组织并策划营销活动。 任职要求: 1、本科211及以上学校全日制本科以上学历或海外全球TOP100以内学校全日制本科以上学历。 2、金融私人银行,财富管理业务或相关岗位工作经验;有渠道资源及丰富客户资源优先。 3、具银行、信托、证券、期货、第三方理财的机构业务工作经验者优先考虑;
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 资本市场服务
- 公司类型: 股份有限公司分公司(上市)
- 地址: 深圳市南山区粤海街道海德三道1126号卓越后海金融中心2503-2508,2601-2612
- 企业规模: -
- 法人代表: 魏辉
- 注册资本: 0万人民币
- 注册时间: 2015年12月29日
- 注册号: 440301114767709
- 统一社会信用代码: 914403003596632732
- 组织机构代码: 359663273
- 登记机关: 南山局
- 注册地址: 深圳市南山区粤海街道海德三道1126号卓越后海金融中心2503-2508,2601-2612
- 营业期限: 2015-12-29至无固定期限
- 核准日期: 2018年08月21日
-
经营范围:
^证券经纪;证券投资咨询;与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;金融产品代销。证券资产管理(限承揽),证券承销与保荐(限承揽)。
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企业简介
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司
国信证券深圳泰九分公司(以下简称泰九)成立于2003年。员工规模约500人,下辖国信证券深圳泰然九路营业部、海德三道营业部等九家营业部。国信泰九首创的证券服务品牌“金色阳光”,是唯一荣获“深圳市金融创新奖”的证券服务品牌,引领着中国证券经纪业务发展的潮流和方向。 目前,国信泰九凭借专业团队和创新进取精神,赢得了超70万客户的信任,我们立足于资本市场,致力于为个人投资者私募机构及各类投资机构、上市公司及 各类企业提供全方位的金融服务和投融资解决方案,致力于成为客户专业、贴心的伙伴。
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