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职位描述
其它兼职类
高净值客户
理财
财富管理
职位类别： 其它兼职类
岗位职责: 1、主动开发高净值客户，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 2、为客户持续提供专业的理财规划和咨询服务，综合分析客户理财需求，实现良好的客户资源管理； 3、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系； 3、协助团队完成销售目标及完成上级领导临时交办的其他工作； 任职要求： 1、学历本科及以上，金融、经济、市场营销等相关专业优先； 2、形象气质良好，具银行、基金、证券等同业工作经验2年以上； 3、热爱私人财富管理行业，以为高净值客户提供财富管理为职业发展规划； 4、良好的业务开拓和沟通理解能力，具备较强抗压能力； 5、为人诚信，善于总结和学习，具备良好的团队合作精神；
- 年龄要求： 不限
- 语言要求：不限
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工商信息
- 公司名称： 小牛新财富管理有限公司
- 公司状态： 存续
- 行业： 商务服务业
- 公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 地址： 深圳市福田区彩田路瀚森大厦17楼
- 企业规模： 小于50人
- 法人代表： 彭钢
- 注册资本： 10000万人民币
- 注册时间： 2013年05月09日
- 注册号： 440301107262598
- 统一社会信用代码： 914403000703718352
- 组织机构代码： 070371835
- 登记机关： 深圳市市场监督管理局
- 注册地址： 深圳市福田区彩田路瀚森大厦17楼
- 营业期限： 2013-05-09至2023-05-09
- 核准日期： 2017年07月04日
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经营范围：
投资咨询、经济信息咨询、市场营销策划、财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理（以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。^
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企业简介
深圳市小牛新财富管理有限公司
小牛新财富管理有限公司/深圳市小牛投资咨询有限公司是小牛资本管理集团旗下的全资财富管理公司。总部设在深圳。主要为客户提供全面的财富保值、增值、资产传承、保障、定制金融及个性化管家服务。截止目前，全国范围内分子公司已达48家，服务客户超，遍布世界各地。 小牛资本管理集团有限公司是发现和创造资产的实体金融公司，成立于2012年，在北京、上海、深圳、香港设立四大管理中心，业务涉及普惠金融、消费金融、财富管理、投资管理，坚持国际化、智能化、产业化发展，在全国27个省市开设了480多家分支机构。 集团视人才为企业核心资本，重视人才素质提升，培养德才兼备的专业化人才，努力打造学习型团队。同时，发展成果惠及员工，关爱员工，使员工与企业共成长。
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