IFA独立理财顾问

职位类别： 理财顾问/财务规划师

岗位职责：
1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富的管理要求，帮助客户确定理财目标。
2、了解客户的财务理财目标和可承受的风险水平后，策划出对应的投资组合。
3、根据全面的客户的需求报告，量身定制投资理财方案。
4、向客户详细阐述投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
5、处理客户咨询、投诉建议，维护好客户关系，管理客户资料。
6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者（有无经验均可）。
公司福利：
1、公司提供系统性的培训，专业（包括入职培训、在职培训、提升培训等）、 内容丰富（包括产品培训、营销技巧、沟通交际培训等）、形式多样（讲座、三方合作论坛）
2、公司提供多种旅游奖励计划，包括市内外、国内旅游及海外游。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限