理财顾问

职位类别： 理财顾问/财务规划师

一、工作职责：
1.热爱金融行业，用专业的理财知识为客户设计合适的理财规划方案；
2.早夕会、会报、培训等公司相关会议的参与及支援事项；
3.工作计划的拟定、执行与检讨事项 ；
4.活动管理工具的建立、填写与整理事项；
5.市场开拓、市场培育及业务活动的宣传事项；
6.所服务专职单和自营单客户的业务咨询、保全、续收、给付、理赔等方面的服务；
7.所服务专职单客户的二次销售；
8.推荐新人并对所推荐人员进行业务辅导；
9.达到公司规定的绩效考核以及业务品质管理要求；
二、任职资格：
1、大专以上学历（特别优秀者放宽），金融或营销等相关专业，有AFP、CFP等金融相关证书优先；
2、年龄20-45周岁(特别优秀者年龄适当放宽)；
3、具有1年及以上金融行业或销售/客服工作经验；有从事保险工作经验者优先考虑
4、具有良好的沟通、交往能力；为人诚实守信，有极强的事业企图心，并且认同企业文化；
5、具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力，能够对城市客户资源进行定位并制定开展有效地战略计划；
6、未被银保监会处罚过或列入黑名单经历。
三、福利待遇：
服务津贴+新人训练津贴+增员津贴+展业津贴+高绩效奖金+初年度佣金+续年度佣金等等，另有免费培训学习+旅游+奖金+医保+养老金，平均年薪在10-30万元不等，上不封顶！
新部门，新职场，新团队，新机遇！
PS: 本部门属于公司的年轻售后服务部门，作为与客户接纳的服务界面，向老客户提供标准化，高品质的综合金融服务，以不断改善客户对于服务与销售的体验。做好客户回访、保单整理、续期收费、业务保全、客户理赔、保单复效、贷款服务等工作，为高净值客户设计理财规划、家庭保障方案及综合金融服务，满足客户需求。本部门对服务人员形象有较高要求，目前一般较为年轻化，主要以80后和90后朝气蓬勃的年轻伙伴为主，同时，公司分配有大量的老客户资源可以再次开发（对于金融从业者来说，最珍贵的莫过于客户资源了，对新从业者及新到本地工作者或无人脉资源者有较大辅助）。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限